К 15:20 МСК индекс МосБиржи подрастал на 0,3% до 2441,44 п., а РТС рос на 0,56% до 1148,69 п. Отечественный рынок вновь растёт, хотя рост этот весьма незначительный, особенно при учёте повышения котировок Brent выше $62 за баррель. Наиболее сильное повышение демонстрируют бумаги En+ (более 7%) и «РУСАЛа RUALRDR» (более 4%) на фоне заявлений американского Минфина о сохранении намерения снять санкции с активов Олега Дерепаски. Акции «ЛУКОЙЛа LKOH» и «Роснефти ROSN» подрастали более чем на 0,4% благодаря позитивной динамике в нефти. Акции Московской биржи дорожали на 2,8% после сильного операционного отчёта за 2018 год. Среди аутсайдеров дня были привилегированные бумаги «Башнефти BANE», которые накануне подорожали сверх меры, а также «ЛСР LSRG». Активность на торгах пятницы была самой высокой с декабря прошлого года. Объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 17 млрд руб. к середине торгов.
Рубль оказался самым слабым среди сырьевых валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4145 руб. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,88%, недельная снизилась до 7,93%, а месячная повысилась до 8,23%. Негативом для рубля стало объявление параметров валютных закупок Минфина в период с 15 января по 6 февраля. В рамках бюджетного правила ЦБ закупит валюту на 265,8 млрд руб. (около 15,6 млрд руб. в день). Кроме того, дополнительно могут использоваться средства из ранее нереализованных объёмов. В целом спрос в рамках этих операций может составить $4,2-4,5 млрд. Соответственно, опасения рынка на счёт возобновления устойчивой тенденции к ослаблению национальной валюты имеют под собой вполне определённые основания. В качестве противовеса будет выступать налоговый период, а также сохраняющиеся положительные сальдо торгового и платёжного баланса. Кроме того, 16 февраля будут проведены первые аукционы ОФЗ, которые прояснят ситуацию со спросом на рублёвые долги. К 15:20 МСК USD/RUB – 66,96 (+0,07%), EUR/RUB – 77,205 (+0,39%).
Индексы Европы преимущественно торговались в минусе, хотя начинали день уверенным ростом. Британское издание Evening Standard пишет о том, что в кабинете Терезы Мэй полагают, что выход из Евросоюза может оказаться более длительным, чем назначенная ранее дата на 29 марта. Благодаря этому фунт стерлингов немного укрепил свои позиции против доллара и евро. Негативом для европейских акций стало заявление Ford Motor о пересмотре планов бизнеса в Европе, что предполагает сокращение нескольких тысяч рабочих мест на предприятиях Германии, Франции, а также, вероятно, Великобритании. Британия также рискует потерять рабочие места из-за развода с Евросоюзом, но статистика портится заранее. Промышленное производство в стране сократилось на 1,5% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом год назад. Ожидалось, что сокращение составит лишь 0,7%. Председатель комиссии по экономическим связям Германии с Восточной Европой Вольфганг Бючил заявил, что попытки США наложить санкции на европейские компании за использование российского газа – это фактически атака на независимость самой Германии и Европы. В самом деле, данный фронт торговой войны – это борьба не только за рынки сбыта американского СПГ, но и за энергетические преференции германского бизнеса по сравнению с другими странами континента. К 15:20 МСК DAX – 10860,43 п. (-0,56%), CAC 40 – 4777,08 п. (-0,59%), FTSE 100 – 6928,94 п. (-0,2%).
Ослабление доллара позволило нефти возобновить рост. Котировки Brent достигали $62,5 за баррель. Если день закроется в плюсе, то это уже будет десятая подряд сессия, когда Brent и WTI дорожают. Столь длительного периода роста в девять сессий подряд не было в Brent с 4 декабря 2007 года, а в WTI с 6 января 2010 года. Кроме того, стоит отметить факт выхода индикативных контрактов из «медвежьего» рынка, который оказался достаточно непродолжительным. Однако риски коррекции могут возникнуть вблизи отметки $63,8 за баррель Brent. Ранее мы отмечали, что восстановление котировок началось после того, как котировки откатились на 61,8% в диапазоне минимального значения января 2016 года и максимума октября 2018 года. То есть, уровень $63,8 соответствует 38,2% коррекции от максимума октября. Стоит также обратить на двухнедельный Relative Strength Index, который начинает указывать на чрезмерную перекупленность актива. К 15:20 МСК Brent – $61,78 (+0,16%), WTI – $52,81 (+0,42%), золото – $1293,4 (+0,47%), медь – $5844,47 (+0,51%), никель – $11455 (+1,82%).
Индекс доллара снижался на 0,32% до 94,843 п. CAD, AUD и NZD укреплялись от 0,25% до 0,8% относительно доллара США. К 15:20 МСК EUR/USD – $1,153 (+0,3%), GBP/USD – $1,282 (+0,54%), USD/JPY – 108,27 (-0,15%).
На вечернем отрезке торгов могут быть интересны данные по потребительской инфляции в США. Впрочем, при частичном финансировании правительства эта статистика также может быть отложена. Перед стартом торгов в США фьючерсы на основные индексы снижались от 0,15% в Dow Jones до 0,3% в NASDAQ. На внешних рынках ситуация может ухудшиться на фоне перекупленности активов в первые торговые сессии года. Российский рынок пока удерживает тенденцию роста благодаря нефти и надеждам на поддержку Европой крупных экономических проектов.