К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,92% до 2330,18 п., а РТС — на 0,55% до 1059,00 п. Благодаря эпическому взлёту американских индексов и корректировке цен на нефть отечественный рынок торгуется в плюсе. Основной вклад, что вполне ожидаемо, вносят бумаги нефтегазового сектора. Исключением являются бумаги Газпром нефти (MCX:SIBN), которые торгуются первый день без дивидендов. Рост более 2% показали акции Мегафона (MCX:MFON) на объявлении параметров выкупа у миноритарных акционеров . ООО «МегаФон Финанс», дочка МегаФона, после предварительного уведомления Банка России, направило в материнскую компанию обязательное предложение о приобретении обыкновенных акций МегаФона в количестве 131 212 843 штук по цене 659,26 рублей за штуку. «Открытие Брокер» рекомендовало воспользоваться данной идеей, когда бумаги стоили около 610 рублей. Продолжили рост бумаги Полюса (MCX:PLZL) на фоне многомесячных максимумов по золоту.
Рубль демонстрировал менее уверенную динамику. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3720 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,90%, недельная — 8,03%, а месячная снизилась до 8,26%. Слабость рубля объясняется завершением налогового периода, ростом спроса на валюту перед периодом массовых отпусков, а также ослаблением сырьевых валют на глобальном рынке. Подобная ситуация может сохраниться до конца года, но в I квартале мы всё же ожидаем попыток вернуться к значениям в районе 65-66 за доллар. К 15:15 мск USD/RUB – 69,31 (+0,9%), EUR/RUB – 78,975 (+1,25%).
Резкие подъёмы характерны для «медвежьих» рынков. Собственно говоря, после могучего повышения в среду фьючерсы на американские индексы вновь окрасились в красный цвет. Перед стартом торгов в США они указывали на падение в районе 1,5%. Европейские площадки возобновили торги, но даже не успели полноценно воспользоваться отскоком Wall Street, как их отправили в красный сектор. В Италии новая беда с банковскими бумагами. Banca Carige (MI:CRGI) получил отказ от основного акционера на запрос о ликвидности. Соответственно, проблемы рынков никуда не исчезли, но продолжают лишь концентрироваться. Рост ставок в долларе, дисбалансы в секторах и отсутствие свежих денег делает рынки уязвимыми. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь снижается и на европейских торгах упала до 2,775%. Аналогичные германские бонды показывали доходность в 0,24%, а вот по итальянским она составляла 2,805%. К 15:15 мск DAX - 10425,19 п. (-1,96%), CAC40 - 4611,69 п. (-0,32%), FTSE 100 - 6612,12 п. (-1,1%).
Схожую динамику можно наблюдать в нефти. После взлёта накануне котировки вновь корректируются. Естественно, что в игре остаются прежние страхи избытка предложения, которое начнёт постепенно сокращаться лишь с января будущего года в рамках решения OPEC+. Reuters пишет о том, что частные иранские компании почти не испытывают проблем с реализацией нефти. Поддержкой котировкам может стать американская статистика. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут, что коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 2,7 млн баррелей. К 15:15 мск февральский Brent - $53,7 (-1,94%), WTI - $45,39 (-1,80%), золото - $1273,8 (+0,06%), медь - $5915,02 (-0,63%), никель - $10745 (-1,33%).
Индекс доллара снижался на 0,26% до 96,315 п. CAD, NZD, AUD слабели в пределах 0,3% против валюты США. К 15:15 мск EUR/USD - $1,139 (+0,35%), GBP/USD - $1,263 (-0,02%), USD/JPY – 110,83 (-0,48%).
Вечерняя статистика выглядит следующим образом:
- в 16:30 мск — первичные обращения за пособием по безработице в США;
- в 17:00 мск — индекс цен на жильё в США;
- в 18:00 мск — индекс потребительской уверенности Conference Board США;
- в 18:00 мск — продажи нового жилья в США.
Ситуация на внешних рынках вновь портится. Появились слухи о том, что в Белом доме рассматривают возможность принятия предписания чрезвычайного характера, которое запретит американским организациям и компаниям использовать оборудование Huawei и ZTE с начала будущего года. Если это произойдёт, то подобные действия вряд ли будут способствовать плодотворности переговоров США и Китая по торговым вопросам. Соответственно, падение фьючерсов на американские индексы на 1,5% перед стартом торгов вполне оправдано. Есть также риск того, что статистика по американской экономике не будет опубликована, так как правительство работает по усечённой схеме. Рост российского рынка может сохраниться до конца дня. Однако топливом для него служит уже не внешняя ситуация, а предновогоднее ослабление рубля.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»