Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Надежды на рождественское ралли ещё не потеряны, но тают с каждым днем

Опубликовано 19.12.2018, 21:37
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Сегодняшнее решение ФРС по процентной ставке и озвучивание дальнейших планов по кредитно-денежной политике на следующий год вероятней всего окажутся определяющими факторами, влияющими на динамику западных индексов до конца года. Напомним – торговать им осталось всего неделю, так что масштабного рождественского ралли, скорее всего, мы уже не увидим. Если же и Федрезерв подкачает, то сегодняшний умеренный рост на зарубежных фондовых площадках вполне может оказаться всего лишь «отскоком дохлой зебры».

Тем временем и помимо решения по ставке в США макростатистики и новостей по всему миру выходило изрядно. Япония, скажем, отчиталась по экспортно-импортным операциям за ноябрь. Темпы прироста объемов экспорта год к году снизились с 8,2% до 0,1%, в то время как аналитики ждали 1,8%. Темпы роста импорта снизились с 19,9% до 12,5%, при том, что эксперты прогнозировали падение до 11,5%. Сальдо торгового баланса ухудшилось с -450 млрд. йен до -737 млрд. йен, хотя ждали -600 млрд. йен. Индекс цен производителей в Германии за ноябрь показателем год к году не изменился, составив 3,3%. Рынки ожидали увидеть снижение до 3,2%. Месяц к месяцу индикатор снизился с 0,3% до 0,1%, при том, что аналитики ждали падения до -0,1%. Индекс потребительских цен в Британии понизился с 2,4% до 2,3%, что совпало с прогнозами экспертов.

Европейские рынки открылись весьма уверенным ростом, но далее повели себя совершенно по-разному. Если британцы продолжили расти практически в течение всего дня, то французы предпочли заметно откатиться вниз, а немцы и вовсе проявили арийскую сдержанность, вернувшись почти на уровень открытия. На 19:00 мск. индекс FTSE100 поднялся сильнее всех - на 0,96%, до 6766 п., САС40 вырос на 0,41%, до уровня 4773 п., немецкий DAX сумел одолеть всего 0,19%, достигнув 10761 п.

Количество интересных новостей по России в преддверии новогодних праздников заметно снизилось. Новости «со стороны» тоже не изобилуют информативностью – введение новых санкций перенесено, постоянные разборки насчет того, «в чем еще виновата Россия», похоже, начали с той стороны надоедать не меньше, чем с этой, так что остаётся только динамика цен на энергоносители, да решения Центробанков по ключевым ставкам. Наш регулятор заключительный аккорд этого года уже сыграл, остались, по сути, только американцы, которые, если я буду и далее также медленно писать, успеют пересмотреть свою КДП еще до выхода обзора.

Тем временем Росстат опубликовал данные по темпам прироста внутреннего валового продукта в ноябре. Год в году темп роста ВВП снизился с 2,5% до 1,8%, при том, что рынки надеялись увидеть 2,0%. Уровень безработицы вырос с 4,7% до 4,8%, что совпало с ожиданиями экспертов. Темпы роста объемов розничных продаж выросли с 2,0% до 3,0% при прогнозах на уровне 2,1%, что не может не радовать.

Акционеры "Детского мира" на внеочередном общем собрании утвердили решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2018 года в размере 4,39 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов по акциям составит 3,24 млрд. рублей. Закрытие реестра назначено на 26 декабря 2018 года.

В итоге номинированный в долларах индекс РТС из-за ослабления национальной валюты снизился на 0,58%, дойдя до 1100 п., а вот «рублёвый» ММВБ поднялся на 0,35% - до 2359 п. Наибольший рост показали акции «МосЭнерго (MCX:MSNG)» (+3,85%), САФМАР (+3,69%), ГДР «Пятерочка» (+3,14%) и ГДР «ENPL» (+3,10%), «Полиметалл (MCX:POLY)» (+3,09%) и «Лента (MCX:LNTADR)» (+3,00%). Сильнее других снизились «РуссНефть» (-3,57%), МКБ (2,34%), «Татнефть (MCX:TATN)» -преф (-2,15%), «М.Видео (MCX:MVID)» (-2,10%), РУСАЛ (MCX:RUAL) (-1,66%) и «Русгидро (MCX:HYDR)» (-1,54%).

Стоимость углеводородов, рухнувшая накануне, сегодня ночью совершенно не отреагировала на предварительные данные по недельному изменению запасов от Американского института нефти, которые показали заметный рост с -10,180 млн. барр до 3,450 млн. барр. Весь день проведя в боковом движении с минимальной волатильностью, котировки нефти перешли к заметному росту лишь после выхода статистики от Минэнерго США и цифрам от крупнейшего в стране нефтераспределительного хаба в Кушинге. При том, что итоговое изменение запасов сырой нефти и не было столь значительным. По сведениям Минэнерго они выросли с -1,208 млн. барр. до -0,497 млн. барр, хотя эксперты прогнозировали падение до -2,437 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге снизились с 1,148 млн. барр до 1,091 млн. барр.

Цена «чёрного золота» начала расти еще до публикации статистики, и уверенно продолжила подъем уже после выхода данных. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 57,88 долл./барр. Нефть марки WTI – 48,14 долл./ барр.

Отечественная валюта на фоне существенной неопределенности и рисков продолжения снижения цен на нефть лишь первую половину дня пыталась несколько укрепляться. Однако после полудня она стала заметно терять в цене и лишь вечерняя коррекция, вызванная, возможно, фиксацией прибыли, не позволила рублю значительно упасть. По состоянию на 19:00 мск за доллар давали 68,44 руб, а за евро - 77,02 руб.

В США сегодня публиковалась статистика по продажам на вторичном рынке жилья, которые выросли с 5,22 млн. до 5,32 млн., хотя аналитики ожидали увидеть снижение до 5,20 млн. Отчитался американский производитель полуфабрикатов General Mills. Зафиксировавший прибыль во втором фискальном квартале с окончанием 25 ноября в размере 343,4 млн. долл. или 57 центов на акцию по сравнению с 443,8 млн. или 74 центами на бумагу годом ранее. В то же время, прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне 85 центов на одну акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали 81 цент на бумагу. Продажи в рассматриваемом периоде возросли на 5,1% г/г и достигли 4,41 млрд. долл., в то время как аналитики ожидали 4,51 млрд. долл.

Заокеанские торговые площадки открылись умеренным ростом, не отметившись особым темпераментом, что, быть может, и к лучшему – последние дни, когда с открытия там наблюдались сильные движения, закрытие зачастую происходило в совершенно противоположном направлении. Пока же все выглядит чинно и пристойно - к 18:50 мск. индекс DJIA показывал 23891 п. (+0,91%), S&P500 был на уровне 2569 п. (+0,89%), а NASD COMP – на 6845 п. (+0,90%)

Сегодня в 22:00 по Москве ФРС принимает решения по процентной ставке, после чего состоится заявление и пресс-конференция FOMC, а также будут озвучены экономические прогнозы на последующие периоды.

Завтра решение по процентной ставке принимают Япония и Британия. В последней, помимо этого, выйдут данные по розничным продажам. А США отчитаются по числу первичных заявок на пособия по безработице и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии. В Китае начнетcя заседание постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии. У нас пройдут заседания советов директоров «Роснефти (MCX:ROSN)», МТС (MCX:MTSS), «МРСК Северо-Запада (MCX:MRKZ)», «Интер РАО (MCX:IRAO)» и КАМАЗа (MCX:KMAZ). За 9 месяцев и 3-й квартал по МСФО отчитается «Мегафон (MCX:MFON)».

Индекс МосБиржи

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»

Последние комментарии по инструменту

Алексей, спасибо!
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.