К 15:25 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 1,56% до 2335,82 п., а РТС укреплялся на 1,32% до 1119,89 п. Позитивный внешний фон и попытки нефти вернуться к росту вновь поддерживают отечественный рынок. Кроме того, нефтяники, во главе с Роснефтью, выдвинули очередное предложение правительству по контролю внутренних цен на топливо. В частности, предлагается обязать компании поставлять до 17,5% добываемых углеводородов для переработки и реализации топлива на внутреннем рынке. Кроме того, предлагается перенести уплату акцизов с «колонки», а не с НПЗ. В любом случае, вечером 31 октября состоится очередная встреча правительства и нефтяников. Однако все рассчитывают на лучшее, и бумаги нефтегазовых компаний растут: Газпром (MCX:GAZP) (+2,25%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+2,16%), Роснефть (MCX:ROSN) (+2,53%).
Другим поставщиком новостей стала компания Yandex (MCX:YNDX) (+1,4%), которая выработала механизм против поглощений. В частности, предполагается создать фонд, в который войдут до 60% акций компании. Если основатель А. Волож решит расстаться со своим пакетом, то он перейдёт во владение данной структуры. Однако для продвижения данной идеи потребуется согласие Сбербанка (MCX:SBER), владеющего «золотой акцией». Тем не менее, позитив от такого решения отмечают и бумаги Yandex, и Сбербанка (+0,62%). Акрон (MCX:AKRN) (+1,27%) отчитался о росте неконсолидированной выручки по РСБУ в январе-сентябре на 19% до 46,654 млрд рублей. В лидерах роста и падения также оказались ФосАгро (MCX:PHOR) (+3,1%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+2,97%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+2,31%), а также МРСК Центр (MCX:MRKC) (-4,73%), М.Видео (MCX:MVID) (-3,99%), Лента (MCX:LNTADR) (-1,67%).
Рубль незначительно слабел, как и валюты сырьевых стран, что можно отнести на счёт слабых данных по Китаю. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5015 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,42%, недельная до 7,66%, а месячная до 7,92%. Налоговый период октября уходит в прошлое, а с ним и повышенный спрос на рублёвые ресурсы. На рынке ОФЗ также пока без оптимизма, так как впереди ключевая статистика по США и промежуточные выборы в Конгресс. Минфин проводит в среду аукционы ОФЗ, которые, судя по всему, проходят не столь успешно, как на это рассчитывали. Аукцион ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 25083 с погашением в декабре 2021 года принёс средневзвешенную доходность на уровне 8,29% при реализации около 81% из предложенного объёма 15 млрд по номинальной стоимости. Соответственно, можно говорить о существующей насторожённости на рынке, которая будет мешать укреплению отечественной валюты в ближайшие дни. К 15:25 (мск) USD/RUB – 65,715 (+0,24%), EUR/RUB – 74,51 (+0,15%).
Европейские индексы преимущественно демонстрировали рост. Старт оптимизму был дан на американских площадках, а затем в действие вступили многочисленные корпоративные отчёты. Между тем, риски на рынке сохраняются, и главный из них – это замедление Китая. Напомним, что PMI в производственной сфере КНР снизился в октябре до 50,2 п. по сравнению с 50,8 п. в сентябре. В самой еврозоне тенденции также могут ухудшиться. Инфляция в еврозоне разогналась до 2,2% в октябре, хотя ожидания ранжировались от 1,9% до 2,1%. Впрочем, безработица пока осталась на уровне 8,1%. К 15:25 (мск) DAX – 11460,63 п. (+1,53%), CAC 40 – 5093,23 п. (+2,3%), FTSE 100 – 7147,57 п. (+1,59%).
Нефть пока отказывается снижаться. Санкции против иранских поставок вступают в силу с 4 ноября. Объёмы закупки из этой страны уже сократились почти до трёхлетнего минимума. С другой стороны, отсутствие какого-либо прогресса в торговых спорах США и Китая портит общую картину будущего спроса. К 15:25 (мск) Brent – $76,39 (+0,58%), WTI – $66,38 (+0,30%), золото – $1216,7 (-0,70%), медь – $5870,93 (-0,04%), никель – $11685 (-0,68%).
Индекс доллара подрастал лишь на 0,01% до 96,778 п. Сырьевые валюты демонстрировали слабую волатильность, кроме NZD, который терял до 0,2% против доллара США. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,134 (-0,06%), GBP/USD – $1,277 (+0,5%), USD/JPY – 113,22 (+0,11%).
По данным ADP Services, американская экономика создала 227 тыс. новых рабочих мест за октябрь. Ожидалось всего 189 тыс. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам устремилась к 3,15%. Индекс доллара также сохранил позитивную динамику. Фьючерсы на американские индексы демонстрировали рост от 0,7% в Dow Jones до 1,2% в NASDAQ. В фокусе инвесторов будут бумаги Facebook (NASDAQ:FB), которая отчиталась лучше ожиданий. Акции eBay Inc (NASDAQ:EBAY) также демонстрировали сильный рост на 7,5% благодаря отличному отчёту за III квартал.
Внешний позитив и стабилизация нефти позволят отечественному рынку завершить день в плюсе. Однако есть риски того, что официальный отчёт по американским запасам может спровоцировать новую волну распродаж {{0|«чёрного золота»}}. Тогда вечерний отрезок торгов не будет столь позитивным. В остальном отскок рынков можно назвать снятием перепроданности, так как основные риски никуда не делись. Торговая война США и Китая развивается и уже наносит ущерб как американским компаниям, так и Китаю. Рост ставок в США негативно сказывается на валютах развивающихся стран, а через них – на общем глобальном спросе как на товары, так и на сырьевые ресурсы.