Торги в пятницу начались с откровенно пессимистических настроений в Азии. Макростатистика из Китая оказалась хуже ожиданий, а давление со стороны США в части таможенных пошлин лишь добавило негатива. Темпы прироста ВВП Поднебесной в 3-м квартале показателем год к году снизились с 6,7% до 6,5%, при том, что эксперты ожидали увидеть 6,6%. Месяц к месяцу китайская экономика расширилась на 1,6%, как и предрекали аналитики, против 1,8% ранее. Темпы роста объемов промышленного производства упали с 6,1% до 5,8%. Рынки ждали снижения до 6,0%. Однако уровень безработицы все же снизился с 5,0% до 4,9%, а инвестиции в основной капитал выросли с 5,3% до 5,4%, чего эксперты не ожидали. В итоге китайские торговые площадки рухнули почти на 2%. Примерно такой же результат показал и Гонконг. Япония выглядела лишь немногим лучше. Европа, в отсутствие важной статистики, умудрилась закрыться разнонаправленно, не продемонстрировав при этом ни существенного роста, ни чрезмерного снижения. FTSE 100 в течение дня подрос на 0,32% - до 7050 п., CAC 40 упал на 0,63%, до уровня 5085 п., немецкий DAX опустился до 11554 п (-0,31%).
Похожая динамика наблюдалась и на заокеанских торговых площадках. Так, из заслуживающих внимания данных публиковались только цифры по продажам на вторичном рынке жилья: за сентябрь объемы упали с 5,33 млн. домов до 5,15 млн., при том, что эксперты прогнозировали снижение всего до 5,30 млн. Квартальные отчеты представили: крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger, крупнейший в мире производитель потребительских товаров Procter & Gamble, оператор американской электронной платежной системы PayPal, один из крупнейших эмитентов кредитных карт American Express. Однако весьма бодрое открытие все же не дало повода американским биржам вырасти – ближе к окончанию торгов почти все завоевания были потеряны, и лишь индекс Доу Джонса сумел закрыться в «плюсе», показав 25444 п. (+0,26%). Индекс S&P500 снизился на символические 0,04%, зафиксировав 2768п., а NASDAQ Composite потерял 0,48%, закрывшись на 7449 п.
В последний день прошедшей недели российские фондовые рынки и вовсе оказались под негативным воздействием слухов о том, что Сбербанк (MCX:SBER) собирается купить существенную долю акций компании Яндекс (около 30% всей эмиссии). Неудивительно, что подавляющее большинство инвесторов и экспертов восприняли эту новость крайне негативно. Риски того, что одна из самых открытых и динамично развивающихся компаний России может оказаться под полным контролем государства, наложились на опасения, что в случае введения западных санкций в отношении российского кредитора, под них автоматически попадет и IT-компания, для которой подобные ограничения окажутся гораздо более тяжелыми. Неясен и механизм планирующегося выкупа акций. Если пакет будет выкуплен с рынка, существенным негативом для держателей акций это не станет, но вот если доля Сбербанка будет увеличена за счет дополнительной эмиссии, то это существенно «размоет» доли нынешних акционеров. В итоге акции Яндекса (MCX:YNDX) в пятницу потеряли в цене почти 20% своей стоимости. Бумаги Сбербанка тоже оказались в рейтинге лидеров снижения. Так что слабое закрытие недели было предопределено – только за торговую сессию пятницы индекс РТС упал на 1,16%, закрывшись на уровне 1127 п., а индекс МосБиржи снизился на 1,42%, остановившись на 2345 п. Недельное изменение составило по индексу РТС -1,26%, а по индексу МосБиржи -2,42%. Столь существенная разница объясняется заметным укреплением рубля за последние дни. Наибольший рост за день показали ГДР Пятерочки (+0,99%), Газпром (MCX:GAZP) (+0,71%), Мегафон (MCX:MFON) (+0,56%), МТС (MCX:MTSS) (+0,52%) и Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (+0,44%). Сильней других снизились Яндекс (-19,91%), Сбербанк (-3,77%), НЛМК (MCX:NLMK) (-3,37%), РусГидро (MCX:HYDR) (-3,03%) и ИнтерРАО (MCX:IRAO) (-2,79%).
Количество буровых установок от Baker Hughes выросло за неделю с 869 до 873, что, впрочем, несущественно повлияло на динамику стоимости углеводородов. Большую часть недели энергоносители умеренно теряли в цене, лишь изредка разворачиваясь в локальную коррекцию. При этом в четверг стоимость нефти марки BRENT в моменте опускалась ниже 79,20 долл./барр., а WTI едва не дотянулась до 69,60, но потом последовал вполне закономерный откат наверх, и котировки основных сортов нефти консолидировались в довольно комфортном для себя коридоре. Сейчас, по состоянию на 08:30 мск пятницы стоимость нефти марки BRENT составляет 80,04 долл./барр., а за техасскую WTI дают 69,39 долл./ барр. Недельное изменение составило, соответственно, -0,47% по BRENT и -3,13% по WTI.
Рубль, довольно ровно укреплявшийся в течение всей недели, под вечер пятницы все же не удержался и попал под влияние нефтяных котировок, испытывавших увеличение волатильности перед публикацией данных по числу буровых установок. В итоге день завершился незначительной коррекцией, и, хотя отечественная валюта вела себя достаточно самостоятельно, укрепившись за неделю относительно доллара на один процент, а относительно евро – на полтора, финал пятничных торгов не выглядел победоносным. На данный момент (8:35 мск.) за один доллар дают 65,35 рубля, а за евро – 75,33 рубля.
Сегодня в мире не публикуется фактически никакой значимой статистики. Из крупных эмитентов квартальные отчеты представят China Mobile, Halliburton, Kimberly-Clark, Michelin, Ryanair. В России ждем отчетности Магнит (MCX:MGNT). На настоящий момент не просматривается никаких откровенно негативных новостей, и если в течение дня мы не станем свидетелями появления таковых, у отечественных рынков есть вполне неплохие шансы завершить день на позитивной ноте, отыгравшись за очень слабую торговую сессию пятницы.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»