В принципе, вчерашние торги во многом прошли именно так, как и прогнозировали многие аналитики – в достаточно спокойной обстановке, на существенно снизившихся оборотах. Конечно, свежий негатив, вызванный ростом напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией, сказался на поведении участников рынка. И продавцы имели некоторое преимущество. Однако "быки" сопротивлялись и держались изо всех сил. И им почти удалось сделать невозможное – вытянуть индексы в зеленую зону. Но все же, ключевое слово здесь – почти…
Индексы (по крайней мере, Dow Jones и S&P500) действительно половину основной торговой сессии провели на зеленой территории. Но все же, в конце торгов, многие спекулянты, испугавшись ночной неопределенности, решили не рисковать и стали массово закрывать открытые ранее позиции. И в итоге в последний час торгов все индексы провалились ниже нуля и закрылись с потерями к пятнице от 0,35% по индексу DJIA-30 до 0,88% по индексу NASDAQ. То, что индекс NASDAQ оказался хуже всех – вполне закономерно. Основной удар "медведей" пришелся вчера на FAANGовцев, которые все без исключения закрыли день с потерями. При этом, хуже всех пришлось акциям крупнейшей компании мира Apple (NASDAQ:AAPL, -2,14%), которые до вчерашнего дня держались, пожалуй, лучше всех остальных. Основным толчком к распродаже акций Apple стал прогноз об ухудшении покупательских настроений в Китае, что, естественно, должно отразиться на продажах смартфонов Apple.
Однако говорить, что во всем виноват Apple, было бы не правильно. Прежде всего, сейчас на первый план выходит общая нервная обстановка на рынке, которая и давит всем своим грузом на инвесторов. Ярким примером этому стали вчера акции Bank of America (NYSE:BAC, -1,90%). После выхода очень сильной квартальной отчетности еще до начала торгов, акции этого банка показывали пусть и небольшой (чуть более 1%), но все же рост. Однако в ходе торгов на фоне общего негатива отношение инвесторов к этим акциям изменилось, и последовали достаточно сильные продажи, которые привели к падению почти на 2%.
Под ударом вчера оказалось и большинство акций ритейлеров. Здесь основным фактором испорченного настроения стали макроданные о динамике изменения роста розничных продаж в сентябре. Аналитики прогнозировали, что розничные продажи в сентябре должны были вырасти на 0,7%. Но по факту эта цифра оказалась гораздо ниже – рост составил всего лишь 0,1%. И, естественно, участники рынка восприняли эти данные как сигнал к продажам. Больше всех досталось крупнейших ритейлерам – Walmart (NYSE:WMT, -1,04%) и Costco (NASDAQ:COST, -1,07%). Остальные же отделались пока легким испугом, и изменения котировок были незначительными.
По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 15 октября было заключено 14 266 сделок на общую сумму 28 млн долларов США.
Ожидания рынка 16 октября
Ура, ура, ура! Наконец-то, на рынке появился хоть какой-то оптимизм. А то все сплошной негатив, который давил на участников рынка все последние дни вплоть до вчерашнего. Но сегодня всех должна порадовать «бодрая старушка» Италия. Страхи, вызванные утверждением сверхдефицитного бюджета, сегодня с утра достаточно успешно развеяло вчерашнее утверждение этого самого бюджета правительством Италии. Конечно, закон о бюджете должен быть еще передан в парламент Италии для утверждения. Однако уже сам факт его согласования в правительстве воспринят многими как несомненная победа. По крайней мере, европейские фондовые рынки (за исключением британского) отреагировали на это очень позитивно и уверенно торгуются с утра в зеленой зоне. Порадовал нас сегодня и японский Nikkei 225, который после вчерашнего провала почти на 2% сегодня сумел отыграть 23 от своих вчерашних потерь. А вот где по-прежнему все не так хорошо, как многим хотелось бы, так это в Китае. Индекс Shanghai Composite вновь понес потери и падение, начавшееся еще в конце прошлой недели, пока останавливаться не собирается. Все нынешние китайские неприятности вызваны, в первую очередь, регулярно поступающими данными о снижении потребительского спроса, что, в свою очередь, сказывается на загрузке производственных мощностей и спросе на сырье. И все же, пока Китай не сильно влияет на ситуацию на мировых фондовых рынках. Америка, как известно, прежде всего смотрит на саму себя, любимую, затем – на Европу, и только потом – на Азию. Сегодня, как мы видим, на первый план вышла Италия. Так и хочется воскликнуть: Forza Italia!!!
Что же касается американского рынка, то здесь пока царят настроения, аналогичные европейским. Фьючерсы на все основные американские индексы уверенно стоят в зеленой зоне, прибавляя к вчерашнему закрытию вплоть до 0,5%. Так что у нас сегодня есть все шансы увидеть рост, по крайней мере, полностью компенсирующий вчерашнее падение. Должна поддержать настроение на рынке и корпоративная квартальная отчетность, которая появится до начала торгов. В первую очередь это относится к отчетности от компании UnitedHealth (NYSE:UNH), прогноз по которой весьма и весьма позитивен. Кроме того, уже по ходу самих торгов вполне возможен повышенный спрос на акции компаний, публикующих свои отчеты уже по окончанию основной торговой сессии. И здесь нас ждет отчетность от суперзвезды последних сезонов отчетностей – компании Netflix Inc (NASDAQ:NFLX). И от того, насколько хороша будет эта отчетность, во многом будет зависеть настроение на рынке, по крайней мере, на ближайшие дни. А кроме отчетности Netflix, мы еще увидим отчетность от таких интереснейших компаний как IBM (NYSE:IBM), Lam Research Corp (NASDAQ:LRCX) и United Continental (NASDAQ:UAL). Особенно хороших результатов ждут от последней. Авиаперевозчики вообще сейчас, что называется, «на ходу» и развиваются очень и очень динамично.
Так что, резюмируя все вышесказанное, сегодня можно ожидать живых активных торгов с ростом котировок фактически по всему фронту бумаг, и особенно, в акциях технологического и коммуникационного секторов, просевших более всего за последние дни. Общий рост индексов может достигнуть сегодня 1%.
Полный текст обзора см. в прикрепленном файле pdf:
Павел Пахомов, руководитель Учебного центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»