ФОНДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Европейские биржевые площадки на торгах в среду закрылись на отрицательной территории в преддверии встречи главы Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера с Трампом, на которой будут обсуждаться вопросы по торговым пошлинам и, в частности, перспектива введения заградительных тарифов на европейский экспорт автомобилей в США. Если консенсуса по данному вопросу достичь не удастся, Европейская комиссия готовится ввести ответные меры на американские товары стоимостью $20 миллиардов.
Немецкий индекс DAX снизился на 0,87%, французский CAC40 потерял 0,14%, британский FTSE упал на 0,66%.
Американские биржевые индексы открыли торговую сессию в основном в зеленой зоне на данных статистики по рынку жилья, согласно которой продажи новостроек в июне упали на 5,3% при прогнозе снижения в пределах 3%. В свою очередь, инвесторы продолжают отыгрывать отчетности компаний, по результатам которых на старте торгов акции GM упали на 6.2%, бумаги Boeing (NYSE:BA) просели на 2,2%, акции AT&T (NYSE:T) потеряли 2,5%.
Российский рынок в среду завершил торги разнонаправленно. Так, рублевый индикатор МосБиржи прибавил 0,2%. В лидерах роста выступили бумаги Распадской (MCX:RASP) (+1,93%) и Новатэка (MCX:NVTK) (+2,37%), в аутсайдерах акции Магнита (MCX:MGNT) (-3,1%) и МосБиржи (-1,75%). Фьючерс на индекс РТС снизился на 0,04%, и на данном этапе локальная поддержка в инструменте находится на отметке 113500, сопротивления по-прежнему расположены на уровнях 116000 и 118000 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ
Нефтяные котировки сегодня продолжили консолидацию в диапазоне $72,50-$74, несмотря на вышедшую «бычью» статистику от американского Минэнерго, которая показала недельное снижение запасов «черного золота» в США на 6,15 миллионов баррелей.
В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $72,50 и $71,20, сопротивления расположены на $74 и $75,10.
РУБЛЬ
Сегодня российский Минфин разместил на аукционе в полном объеме облигации федерального займа двух серий на 35,2 миллиарда рублей при совокупном спросе в 83,3 миллиарда рублей. В настоящий момент для привлечения инвесторов в условиях девальвированного рубля, сузившегося спреда между ставками ЦБ РФ и ФРС США ведомству приходится размещать ОФЗ с дисконтом, который на данном этапе составляет порядка пяти базисных пунктов.
Такая ситуация сложилась после того, как в 2017 году фонды выходили из банковских активов и ценных бумаг корпоративных эмитентов, одновременно наращивая вложения в государственные ценные бумаги из-за крайней привлекательности рынка государственного долга, где, несмотря на меньшую доходность, данная стратегия была менее рискованна на фоне популярности стратегии carry trade, которую активно использовали западные фонды и инвестдома, создавая спрос на российские ОФЗ.
Однако в настоящий момент одной из основных причин снижения спроса на российские ОФЗ стало ужесточение монетарной политики ФРС США. На прошедшем заседании американский регулятор объявил о намерении ускорить темпы повышения процентной ставки до конца текущего года. Несмотря на рекордные за последние четыре года цены на нефть, на фоне массовой фиксации прибыли на Emerging markets инвесторы распродавали и российские долговые бумаги, тем более, что для консервативных стратегий в настоящий момент стал более привлекательным долговой рынок США, где, к примеру, доходность 10-летних казначейских облигаций колеблется вблизи трехпроцентной отметки.
Российская валюта на торгах в среду укрепляется в пределах 0,65% по отношению к американскому доллару, торгуясь вблизи уровня 63, где на данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 63,40 и 63,80, поддержки расположены на 62,90 и 62,50.
Сергей Дроздов, аналитик группы компаний «ФИНАМ»