Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались на положительной территории благодаря сохранению умеренно позитивного внешнего фона. К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,85% до 2341,77 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,86%, до 1187,6 пункта.
Рубль к вечеру немного укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремилась к 62 руб. Пара евро/рубль консолидировалась в районе 72,5 руб.
Эмитенты
Среди лидеров роста можно отметить бумаги “Уралкалия (MCX:URKA)” (+3,13%) и акции “Медиахолдинга” (+2,97%). В лидерах падения были обыкновенные акции “Башнефти (MCX:BANE)” (-1,26%) и бумаги “Аэрофлота (MCX:AFLT)” (-0,96%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом основных индексов, которые недавно увеличились на 0,1-0,3%. Покупки на рынке приостановились после уверенного повышения накануне, а также разнонаправленных квартальных результатов Citigroup (NYSE:C), JPMorgan Chase и Wells Fargo (NYSE:WFC).
Макроэкономические данные показали снижение предварительного индекса потребительского доверия Университета Мичиган в июле с 99,3 до 97,1 пункта (ожидалось 98,2 пункта). На торговом фронте пока без перемен. США и Китай, после обмена угрозами, к концу недели не предприняли конкретных шагов по введению новых импортных пошлин.
На торгах Европы преобладал умеренный оптимизм. Индекс EuroStoxx 50 недавно вырос примерно на 0,3%. Инвесторы региона в последние дни уделяют повышенное внимание вопросу выхода Великобритании из еврозоны, где не обходится без сложностей.
Нефтяные котировки к вечеру вышли в плюс и прибавляли порядка 1%. Одним из ключевых событий недели для рынка стали новости о грядущем возобновлении экспорта нефти из Ливии в связи со снятием форс-мажора с ряда нефтяных портов. Однако ситуация в стране в целом остается нестабильной, а разгар торговых войн может замедлить мировую экономику и ослабить спрос на нефть, что удерживает котировки нефти Brent выше 75 долл, а цены на нефть WTI – выше 70 долл. Повлиять на динамику рынка вечером может отчет BakerHughes о числе нефтяных буровых установок в США на этой неделе.
В понедельник из макроэкономических событий стоит обратить внимание на ВВП Китая за 2-й квартал, а также розничные продажи и промышленное производство страны в июне. В еврозоне будет опубликовано сальдо торгового баланса за май, а в США – динамика розничных продаж за июнь и производственных запасов за май. Квартальные результаты представят Bank of America (NYSE:BAC), Netflix и Total (PA:TOTF).Кроме того, встречу в Хельсинки проведут президенты США и России, на повестке дня которой могут стоять вопросы, связанные с Украиной, Сирией и распространением ядерного оружия.
На следующей неделе в целом стоит выделить данные по промышленному производству США за июнь, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, потребительскую инфляцию в еврозоне за июнь, данные по рынку жилья США за июнь, индекс опережающих индикаторов в США за июнь. В корпоративном секторе продолжится сезон отчетностей за 2-й квартал.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу оставались в небольшом плюсе и стремились удержать уровни 2320 пунктов (для индекса Мосбиржи) и 1180 пунктов (для индекса РТС). Рублевый индикатор на этой неделе обновил максимум года, поднявшись до 2379 пунктов, а долларовый индекс завершает торги в районе важного сопротивления 1185 пунктов (средняя полоса Боллинжера недельного графика), закрепление выше которой открыло бы дорогу в район годовых максимумов, к 1300 пунктам.
Рубль в пятницу немного укрепился против доллара и евро, но последние при этом удерживают важные среднесрочные поддержки, расположенные на уровнях 61,65 руб и 72,20 руб соответственно. При их преодолении доллар может упасть в район 60,60 руб (минимумы с конца апреля), а евро опуститься в район 71,75 руб (минимумы с конца мая).
Российские индексы завершают неделю с умеренным оптимизмом, находясь недалеко от важных сопротивлений. Рубль и нефтяные цены при этом также держатся весьма уверенно. Многое в начале недели может зависеть от встречи Путина и Трампа. Если президентам удастся улучшить отношения, это может добавить изрядную долю оптимизма на российские фондовые площадки и поддержать рубль.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"