По итогам торгов 3 июля индекс МосБиржи снизился на 0,76% до 2301,65 п., а РТС — на 0,36% до 1147,47 п.
В течение дня российский рынок показывал незначительный минус, но неожиданный пессимизм индексов в США привёл к более ощутимым потерям. Новостной фон дня был весьма скудным. Северсталь (MCX:CHMF) (+0,4%), Роснано и Windar получили одобрение от германского регулятора на создание совместного предприятия по производству башенных ветрогенераторов. Совет директоров Русгидро (MCX:HYDR) одобрил продажу принадлежащего компании пакета акций Интер РАО (MCX:IRAO) самой Интер РАО (-0,55%). Цена продажи акции составит 3,3463 рублей, что существенно ниже рыночной цены.
Московская биржа (+0,04%) сообщила операционные результаты за июнь. В июне общий объём торгов составил 70,8 трлн рублей по сравнению с 71,1 трлн рублей в мае. Однако по сравнению с 2017 годом рост был существенный.
Негативное воздействие на бумаги экспортёров оказал укрепляющийся рубль: Газпром (MCX:GAZP) (-1,05%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-1,17%), Роснефть (MCX:ROSN) (-1,2%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (-0,52%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,09%).
Кроме того, в лидерах роста и падения оказались: Аэрофлот (MCX:AFLT) (+2,07%), НМТП (MCX:NMTP) (+1,77%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+1,2%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (+0,64%), а также АФК Система (MCX:AFKS) (-2,26%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (-2,03%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-1,88%), Башнефть (MCX:BANE) (-1,29%).
Рубль следовал тенденциям на глобальном рынке, где доллар терял свои позиции. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,2% до 0,55%. Баррель Brent стоил около 4885 рублей. К вечеру рост рискованных активов немного сократился, что происходило на фоне снижения доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США до 2,83%.
В среду активность на рынках будет довольно низкой, но Минфин решил протестировать спрос на ОФЗ, разместив бумаги на 30 млрд. 4 июля пройдут два аукциона ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года в объёме 15 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года в объёме 15 млрд рублей. Заранее можно предположить, что аукционы будут не столь удачными на фоне выходного в США. Кроме того, более высокий спрос будет по бумагам с коротким сроком обращения. Со стороны макроэкономики у рубля всё в полном порядке. Объём ФНБ вырос за июнь на 912 млрд рублей до 4,84 трлн рублей, или около $77,11 млрд. К вечеру вторника доллар слабел на 0,45% до 63,145, а евро — на 0,25% до 73,605.
Торги в США начинались вполне позитивно, но укороченная сессия завершилась падением индексов. Самое интересное, что вчерашние чемпионы технологичного сектора были среди худших вместе с акциями финансового сектора. В плюсе завершили день телекоммуникации, энергетика и недвижимость. Негатива для технологов хватало. Следственные органы США в очередной раз заинтересовались практиками Facebook (NASDAQ:FB) (-2,35%), китайские судебные власти временно запретили MicronTechnology (NASDAQ:MU) (-5,51%) продажу определённых микросхем памяти в Китае. Кроме того, China Mobile (HK:0941) запретили работать на американском рынке в связи с рисками для национальной безопасности. Tesla (NASDAQ:TSLA) (-7,23%) продолжила терять капитализацию на фоне ухода старшего инженера. И немного о статистике. Объём заказов в обрабатывающей промышленности США вырос в мае на 0,4%, как и ожидалось.
По итогам дня DJIA упал на 0,54% до 24174,82 п., а S&P 500 на 0,49% до 2713,22 п.
Азиатские индексы также начали новый день с падения. Основные продажи наблюдались в бумагах, связанных с производством микросхем памяти. К примеру, акции производителя оборудования для производства микросхем SMC (T:6273) упали на 6,5%, а оборудования для тестирования памяти Advantest (T:6857) на 5,8%. С другой стороны, Китай порадовал ростом индекса деловой активности в сфере услуг от CAIXIN до 53,9 п. при ожиданиях снижения до 52,7 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 2,83%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 21749,19 п. (-0,17%), Hang Seng - 28204,21 п. (-1,20%), Shanghai Composite - 2770,26 п. (-0,60%).
Нефть пыталась расти. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 29 июня, коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,1 млн баррелей, а дистиллятов на 0,43 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждали сокращение запасов нефти на 4,5 млн баррелей, а также падение запасов бензина на 2,5 млн баррелей и дистиллятов на 0,25 млн баррелей. Таким образом, проблемы Syncrude в Канаде продолжают оказывать воздействие на американский рынок сырой нефти.
В Ливии также сохраняется сложная ситуация из-за боевых столкновений в восточных портах. Саудовская Аравия поспешила возместить дефицит поставок, что вызвало резкий протест в Иране, который не желает делиться своей долей с партнёрами по нефтяному картелю. На золотом направлении также продолжаются распродажи. Резервы SPDR Gold Trust упали ещё на 5,6 тонн до 803,42 тонн. К 9:00 (мск) Brent - $78,07 (+0,40%), WTI - $74,49 (+0,47%), золото - $1258,7 (+0,41%), медь - $6446,34 (+0,24%), никель - $14430 (-0,10%).
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 94,25 п. К 9:00 (мск) EUR/USD - $1,167 (+0,1%), GBP/USD - $1,32 (+0,08%), USD/JPY – 110,38 (-0,17%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 11:00 (мск) индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны и сводный индикатор (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам);
- в 11:30 (мск) индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании.
Активность на рынках в среду будет ниже обычного из-за выходного в США. Дорогая нефть удержит российский рынок от резких шагов. Провал бумаг производителей микросхем в Азии существенно не затрагивает структуру отечественного рынка. Более важным может быть сообщение о том, что сенатский комитет по разведке поддержал выводы разведывательных агентств о том, что РФ всё же вмешивалась в американские выборы и делала это на стороне Д. Трампа. По мнению сенаторов, одобренная В. Путиным кампания была призвана дискредитировать кандидата Х. Клинтон. К слову говоря, некоторое время назад аналогичный комитет палаты представителей не обнаружил такого влияния. В любом случае, стоит рассматривать данную новость в качестве давления на Д. Трампа перед встречей с В. Путиным 16 июля.
Из корпоративных событий можно отметить: последний день с дивидендами в бумагах Магнит (MCX:MGNT) (135,5 р. на акцию); последний день с дивидендами в бумагах Ростелеком (MCX:RTKM) (5,0458 руб. на акцию); последний день с дивидендами в бумагах Русгидро (0,0263335 руб. на акцию); последний день с дивидендами в бумагах Аэрофлот (12,8053 руб. на акцию); последний день с дивидендами в бумагах Татнефть (MCX:TATN) (12,16 руб. на акцию).