К 15:25 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,49% до 2308,04 п., а РТС корректировался на 0,02% до 1151,40 п. Российский рынок начал падать с первых минут торгов, однако внешний фон оказался достаточно позитивным, чтобы лёгкая коррекция получила развитие. Частичное давление на бумаги экспортёров оказал укрепляющийся рубль: Газпром (MCX:GAZP) (-0,56%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,39%), Роснефть (MCX:ROSN) (-0,91%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (-0,65%), Северсталь (MCX:CHMF) (+0,73%), НЛМК (MCX:NLMK) (-0,39%).
Германский регулятор одобрил создание совместного предприятия по производству башенных ветрогенераторов между компаниями «Северсталь», «Роснано» и Windar. В остальном новостей на рынке довольно мало. В Европе наблюдается рост, нефть дорожает, а значит, глобальных поводов для продаж российских активов нет. Кроме того, во вторник состоялась встреча министра иностранных дел РФ и представителей американского Сената, что рассматривается в качестве подготовки к саммиту, который запланирован на 16 июля в Хельсинки.
Рубль укреплялся против доллара США вместе с коллегами по сырьевому цеху. К середине торгов баррель Brent стоил около 4935 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,23%, недельная упала до 7,31%, а месячная до 7,39%. Макроэкономика продолжает говорить, что текущий курс рубля явно занижен. За июнь объём средств в ФНБ увеличился на 912 млрд рублей до 4,84 трлн рублей, около $77,11 млрд. Однако ежедневно Минфин обеспечивает спрос на $280-300 млн, что не позволяет рублю укрепляться. Впрочем, во вторник сырьевые валюты отыгрывают у американской от 0,25% в CAD до 0,8% в AUD. Тем не менее, до саммита РФ и США ситуация в паре USD/RUB будет сохраняться в диапазоне 61,5-64,5 за доллар. К 15:25 (мск) USD/RUB – 63,12 (-0,49%), EUR/RUB – 73,582 (-0,3%).
Европейские индексы торговались в плюсе. Ангела Меркель смогла избежать развала правящей коалиции за счёт достижения компромисса по ужесточению контроля за эмиграцией. Страхи по поводу торговой войны частично отошли на второй план, так как американская администрация пока не предлагает какой-либо конкретики в ответ на европейские угрозы повысить тарифы на американский экспорт в объёме $300 млрд. Заслуживает внимания и европейская статистика. Рост цен производителей еврозоны ускорился в мае до 3% (ожидалось 2,4%). Однако розничные продажи снизили темп роста до 1,4% при ожиданиях 1,5%. Из корпоративных историй можно выделить падение бумаг Glencore (LON:GLEN) на 9,75% на фоне новостей о запросе Минюста США документации бизнеса компании в Нигерии, так как появились подозрения в применении схем по отмыву денег. К 15:25 (мск) DAX – 12411,85 п. (+1,42%), CAC 40 – 5330,64 п. (+1,02%),FTSE 100 – 7605,22 п. (+0,76%).
На рынке нефти продолжает развиваться история с неожиданными перебоями поставок из Канады и Ливии. В общей сложности с рынка могло исчезнуть до 1,2 млн бар. В Ливии, соответственно, власти Бенгази и Триполи воюют за контроль над восточными портами и месторождениями. В Канаде образовались проблемы на месторождениях нефтяных песков провинции Альберта. На текущей неделе отчёт API по американским запасам поступит во вторник, а вот отчёт Минэнерго появится лишь в четверг. Соответственно, по предварительным оценкам, в очередной раз американские запасы существенно сократятся. К примеру, опрос Reuters показал, что на рынке ждут снижения на 3,3 млн бар., но эта цифра кажется весьма оптимистичной. Впрочем, запасы бензина и дистиллятов также могут упасть. К 15:25 (мск) Brent – $78,15 (+1,10%), WTI – $74,74 (+1,08%), золото – $1249,1 (+0,60%), медь – $6486,02 (-0,07%), никель – $14655 (+0,72%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 94,32 п. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,15% до 0,85% против доллара США. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,166 (+0,24%), GBP/USD – $1,32 (+0,46%), USD/JPY – 110,68 (-0,15%).
В американской рыночной традиции есть несколько дней в году, когда рынки могут подрасти даже на вполне негативном фоне. 3 июля сессия в Нью-Йорке будет укороченной в преддверии Дня независимости. Соответственно, перед этим праздникам рынок, как правило, демонстрирует рост. Фьючерс на DJIA подрастал почти на 0,6%, а на S&P 500 – почти на 0,45%.
Проблемы торговой войны пока отложены до второй половины недели. В прессе говорят о запрете для Китая участвовать в телекоммуникационном бизнесе в США, а также о возможном ответе Китая в виде ослабления юаня. Бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA) могут продолжить падение из-за увольнения старшего инженера. К Facebook (NASDAQ:FB) появились дополнительные вопросы со стороны американского следствия по поводу доступа к данным подписчиков.
В России рынок может завершить день в минусе, хотя особых поводов для этого нет. Нефть остаётся дорогой, а добыча в стране растёт. Принятие закона НДД во втором чтении сюрпризов не принесло. Соответственно, можно говорить, что индекс МосБиржи оказался под давлением из-за укрепляющегося рубля, но это общая тенденция на глобальном рынке. В среду торги будут явно вялыми из-за приближения Дня независимости в США.