Краткосрочный рост будет ограничен

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок в основном оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых рынках США в четверг завершились ростом основных индексов на 0,4-0,8%, несмотря на публикацию слабых данных по окончательному ВВП страны в 1-м квартале. Рынок скорректировался после предыдущего падения, а индекс S&P500 смог устоять выше поддержки 2700 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром растет на 0,4%.

Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 упал на 1,05% на фоне проведения саммита лидеров ЕС. Лидерам в итоге удалось согласовать важный документ о миграции, который в пятницу утром поддерживает евро.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Китайские индексы находятся в плюсе. Поддержку рынкам оказывают новости о намерении китайских властей ослабить ограничения на иностранные инвестиции в ряде секторов – теперь таких отраслей станет меньше.

Нефтяные котировки утром теряют менее 0,5%. Накануне цены на нефть WTI достигли новых максимумов с конца 2014 года, после чего в пятницу инвесторы фиксируют часть прибыли. Повлиять на динамику рынка вечером может отчет BakerHughes о числе буровых установок в США. С технической точки зрения перед котировками Brent теперь открыта дорога к отметке 80 долл, а перед ценами WTI – к уровню 75 долл.

В пятницу из макроэкономических событий стоит отметить уровень безработицы Германии в мае (11.00 мск), окончательный ВВП Великобритании в 1-м квартале (11.30 мск), предварительный индекс потребительских цен еврозоны в июне (12.00 мск), личные доходы и расходы, ценовой индекс потребления США в мае (15.30 мск), Чикагский индекс деловой активности (16.45 мск) и окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск). В Европе продолжится саммит лидеров Евросоюза.

Техническая картина и прогноз

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга разнонаправленной динамикой и остались ниже важных краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинжера дневных графиков (2265 и 1135 пунктов соответственно). Потенциал краткосрочного роста индексов все еще ограничен указанными уровнями.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро. При этом пара доллар/рубль завершила день у важной краткосрочной поддержки (62,80 руб), которая пока не дает ей идти ниже. Пара евро/рубль стремилась к обозначенной нами ранее цели снижения 72,5 руб, преодоление которой откроет дорогу к 72 руб. В пятницу утром динамика мировых валют, однако, предвещает укрепление рубля против доллара и его падение по отношению к евро.

На российском фондовом рынке в первой половине дня можно ожидать попыток индексов выйти в небольшой плюс ввиду высоких нефтяных цен и улучшения настроений на мировых площадках. Однако потенциал роста наверняка будет ограничен ближайшими сопротивлениями. Решение ЕС о продлении санкций против РФ еще на полгода вряд ли повлияет на настроения.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"