Три ключевых отчета недели для поддержки AI-тренда
Осознание того, что передача функций защиты американских высоких технологий от китайских инвестиций межведомственной комиссии по иностранным инвестициям CFIUS, никоим образом не означает, что Китаю всё простили, а всего лишь предполагает наличие специального контролирующего органа, довольно быстро посетило умы заокеанских инвесторов. Результат был вполне предсказуем – начавшиеся вчера довольно оптимистично торги на рынках США быстро развернулись в снижение, и индексы закрылись на отрицательной территории. Сегодня эти настроения захлестнули уже и Европу, тем более, что откровенно позитивной статистики не наблюдалось, так что поддержки рынкам ждать было неоткуда. Индекс потребительского климата Германии Gfk не изменился, составив 10,7, хотя эксперты прогнозировали незначительное снижение до 10,6. Инфляция у немцев снизилась с 0,5% до 0,1%, хотя ждали 0,2%. Этот же показатель в Италии не изменился вовсе, составив 0,3%, против прогноза в 0,2%, а в Испании вырос с 2,1% до 2,3%, совпав с ожиданиями рынков.
Шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) зафиксировал в отчёте за минувший квартал снижение прибыли. Так, чистая прибыль во втором фискальном квартале, завершившемся 31 мая, уменьшилась на 21% г/г и составила 4,64 млрд. шведских крон (520 млн. долл.) по сравнению с 5,9 млрд. крон годом ранее. Заметим, что аналитики прогнозировали показатель на уровне 4,74 млрд. крон. Продажи компании, включая НДС, возросли с 59,54 млрд. крон годом ранее до 60,46 млрд. крон, а продажи за исключением НДС составили 51,98 млрд. крон.
В итоге все европейские индексы в течение торговой сессии снижались, но в разной степени. Если британский FTSE 100 изменился незначительно, просев на 0,12% - до 7612 п., то французский CAC 40 потерял уже 0,97%, упав до уровня 5276 п. Немецкий же DAX и вовсе рухнул на 1,48% до 12166 п.
Сегодня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между Газпромом и Нафтогазом Украины в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Об этом сообщила российская компания. Нафтогаз пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными.
Напомним, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Но в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами, Газпром (MCX:GAZP) 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 ода и его частичной отмене. 28 мая 2018 года Газпром подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.
Акционеры МТС (MCX:MTSS) на годовом общем собрании акционеров избрали совет директоров и одобрили дивиденды за 2017 год в размере 23,4 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма годовых дивидендов составляет 46 762 117 225,2 рубля. Закрытие реестра лиц, имеющих право на получение дивидендов – 9 июля 2018 года.
Принимало по дивидендам решение и ГОСА ФСК ЕЭС (MCX:FEES) – акционеры одобрили дивиденды за 2017 год в размере 0,014815395834 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов планируется направить 18 884 671 тыс. рублей. Решено установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 отчетного года – 18 июля 2018 года.
МТС могут направить на дивиденды за 1 полугодие 5,1 млрд рублей, рассказал на годовом общем собрании акционеров Андрей Каменский, вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям: "В совокупности сумма выплат дивидендов в 2018 году позволит реализовать принципы дивидендной политики МТС и выплатить дивиденды в общей сумме более 50 млрд рублей".
Продолжаются важные кадровые назначения в X5 Retail Group (MCX:FIVEDR). Генеральным директором торговой сети "Перекресток" назначен Владислав Курбатов, который ранее занимал должность операционного директора торговой сети. До прихода в "Перекресток" в 2015 году Владислав более 10 лет руководил операционной деятельностью компании "О'КЕЙ". Владимир Сорокин, возглавлявший торговую сеть "Перекресток" с 2014 года, принял решение покинуть компанию.
Французские власти сняли обвинения с Сулеймана Керимова, на фоне чего акции Полюса (MCX:PLZL) вышли сегодня в лидеры роста, поднимаясь в моменте выше 6 процентов. Напомним, что сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября 2017 года.
Отечественные рынки вели себя на удивление спокойно, что стало уже их визитной карточной за последние дни. Умеренно позитивный внутренний новостной фон и слабое влияние событий, происходящих на западе, на отечественную экономику, вполне способствуют тому, чтобы отечественные инвесторы позволили себе в течение нескольких дней откровенно расслабиться. В результате к концу торговой сессии индекс РТС поднялся на 0,03%, до 1125 п., а индекс МосБиржи снизился до 2250 п. (-0,15%). Наибольший рост показали акции Полюса (+5,88%), Распадской (MCX:RASP) (+2,42%), ВТБ (MCX:VTBR) (+1,01%), префы Ростелекома (MCX:RTKM) (+0,95%), МРСК Центра (MCX:MRKC) (+0,91%), Газпромнефти (MCX:SIBN) (+0,84%) и Системы (MCX:AFKS) (+0,76%). Сильней других снизились НЛМК (MCX:NLMK) (-3,33%), ММК (MCX:MAGN) (-3,32%), Татнефть (MCX:TATN) (-2,40%), НМТП (MCX:NMTP) (-2,05%), МосЭнерго (MCX:MSNG) (-1,84%) и Северсталь (MCX:CHMF) (-1,61%).
Вчерашние данные по запасам нефти, показавшие снижение на 9,8 млн. барр, были достаточно быстро отыграны рынками, и сегодня основное внимание инвесторов было приковано к событиям вокруг Ирана. В Госдепартаменте США заявили о том, что в отношении покупателей иранской нефти после октября 2018 г. будут применены санкции, при этом никаких исключений для отдельных стран или компаний делаться не будет. Столь суровый наезд на одного из крупнейших в мире поставщиков «черного золота» не может не оказывать влияния на стоимость углеводородов, которые, естественно, продолжили рост. Но если североморская BRENT изменилась в цене весьма незначительно, остановившись на уровне 77,72 долл./барр., то легкая техасская WTI под самый вечер показала достаточно уверенный подъем, достигнув 73,51 долл./ барр.
Для отечественной валюты сегодняшний день выдался достаточно волатильным. При этом некоторое укрепление рубля было отмечено лишь по отношению к доллару, да и то незначительное. Что до евро, то по отношению к нему стоимость «деревянного» почти не изменилась, несмотря на существенные внутридневные колебания. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты уже давали 63,00 руб./долл., а за евро - 72,87 руб./евро.
Вышедшие сегодня в США данные по ВВП страны за 1-й квартал текущего года показали весьма ощутимое снижение с 2,2% до 2,0%, хотя эксперты изменений не ждали. Число первичных заявок на получение пособий по безработице также не порадовало американцев, выросши с 218 тысяч до 227 тысяч при ожиданиях в 220 тысяч. Тем не менее, американские индексы довольно неплохо себя сегодня чувствуют – открывшись в нейтральной зоне, они стали затем умеренно подрастать. К 18:50 мск. DJIA почти не изменился, зафиксировав 24138 п. (+0,09%), S&P500 поднялся до 2706 п. (+0,24%), NASD COMP подрос на 0,36% - до 7472 п.
Завтра в Японии будут опубликованы данные по инфляции, безработице и объемам промышленного производства. В Европе продолжится саммит лидеров ЕС, и также выйдут данные по индексу потребительских цен. По безработице и объемам розничных продаж отчитается Германия, а Франция доложит о потребительских расходах и инфляции. Британия опубликует свой ВВП, а в США выйдут базовый индекс расходов на личное потребление, а также индексы ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета. Вечером ждем традиционные для пятницы цифры по количеству буровых установок от Baker Hughes. Отчитается за квартал BASF, а у нас пройдет годовое общее собрание акционеров Мечела (MCX:MTLR).
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»