Ситуация на мировых фондовых площадках продолжает стремительно ухудшаться, похоже, благодаря одному единственному человеку – президенту Трампу. Все, что он успел сделать позитивного для свой экономики, проведя налоговую реформу, вероятней всего будет пущено под откос, если ему удастся развязать уже не локальные (страна на страну) а глобальными торговые войны на планете. И пока всё идет к тому, что ему у него это получится. Введение, вопреки договорённостям, пошлин против Китая и намерения в разы их усилить, если Пекин посмеет адекватно ответить, не только тяжело бьет по азиатско-тихоокеанскому региону, но и заставляет буквально паниковать инвесторов Старого света. Да и сами американские производители, похоже, не рады от разворачивающихся перспектив. Попытки руководства Поднебесной хоть как-то смягчить удар для отечественной экономики, а с 5 июля Народный банк обещает снизить норму резервирования для крупных коммерческих банков на 50 базисных пункта, что позволит высвободить порядка 500 млрд. юаней или 77 млрд. долл., пока слабо помогают фондовым рынкам региона. Сегодня в Азии не падал только южнокорейский KOSPI, хотя и вырасти сил у него не нашлось – остался «в нулях». Все остальные азиатские индексы потеряли за день от 0,24 до 1,29%.
Еще хуже дела обстояли в Европе. Статистики, способной поддержать рынки практически не было, а «одиноко» вышедший Индекс делового климата IFO Германии снизился со 102,2 до 101,8 при прогнозах в 101,9. Европейские индексы, открывшись в отрицательной зоне, в течение торговой сессии стремительно падали, без каких-либо намеков на попытки развернуться в коррекцию: DAX опустился на 2,46% - до 12270 п., FTSE100 потерял 2,24%, остановившись на 7510 п., САС40 упал до 5284 п. (-1,92%).
Российские биржевые площадки выглядели сегодня не в пример лучше западных. Во-первых, мы не столь глубоко интегрированы в мировую экономику, чтобы американские пошлины против своих же друзей, существенно ударили по нам. Во-вторых, сегодня новостей было хоть и немного, но большинство из них носили позитивных характер.
Мы наконец-то обошли по объемам добычи нефти Саудовскую Аравию. По данным Росстата, Россия в апреле 2018 года добывала почти 10,26 млн. баррелей нефти в сутки, превысив показатель Саудовской Аравии на 3%. Саудовская Аравия в апреле добывала более 9,96 млн. баррелей в сутки. В марте нефтедобыча в РФ также превышала уровень Саудовской Аравии - 10,57 млн. баррелей в сутки против 9,91 млн., в феврале Саудовская Аравия опережала РФ - 9,95 млн. баррелей в сутки против российских 9,53 млн. барр. В странах ОПЕК общая суточная добыча в апреле составила 31,93 млн. баррелей, в том числе в Ираке (занимает второе место по объемам добычи среди стран ОПЕК) - почти 4,43 млн. баррелей.
Акционеры "Аэрофлота (MCX:AFLT)" на годовом собрании 25 июня приняли решение направить на выплату дивидендов за 2017 года 50% от чистой прибыли компании по РСБУ за 2017 год. Таким образом общий размер дивидендов составит 14,22 млрд. руб. (12,8 руб. на акцию). Как следует из отчетности, группа "Аэрофлот" получила за 2017 год чистую прибыль в размере 23,1 млрд .руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выручка Группы увеличилась до 532,9 млрд. руб. - на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. Выручка от регулярных пассажирских перевозок составила 427,5 млрд. руб. (+5,9%).
Представила операционные результаты "Аптечная сеть 36,6 (MCX:APTK)" - в 2017 году компания увеличила консолидированные нетто-продажи от текущих операций на 5% до 48 253 млн. рублей. Валовая прибыль по МСФО выросла на 14,5% по сравнению с 2016 годом до 12,329 млрд. рублей. Валовая маржа в 2017г. составила 25,5%. Чистый долг группы (за вычетом остатков денежных средств на счетах) составил 31 514 млн. руб.
S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг российской энергетической компании ПАО "Мосэнерго (MCX:MSNG)" с "ВВ+" до "ВВВ-". Прогноз изменения рейтинга - "Стабильный". Повышение рейтинга отражает мнение S&P о том, что "Мосэнерго" будет поддерживать хорошие характеристики собственной кредитоспособности и проводить взвешенную финансовую политику.
Российские биржи, открывшись на внешнем негативе снижением в пределах 0,6–0,8%, довольно быстро перешли к росту и практически вернулись на уровни закрытия пятницы. Но удержать рубежи не смогли и в течение всего последующего дня сползали вниз, хотя и без особого энтузиазма. Впрочем, наши потери не идут ни в какое сравнение с тем, как бледно сегодня выглядят торговые площадки Востока и Запада. Индекс РТС показал в итоге 1120 п. (-0,46%), а Индекс МосБиржи оказался на отметке 2237 п. (-0,58%). Наибольшей рост показали акции «Ростелекома (MCX:RTKM)» (+5,22% в обычке и +2,84% в префах), ПИКа (MCX:PIKK) (+4,27%), «Татнефти (MCX:TATN)» (+2,44%), КАМАЗа (MCX:KMAZ) (+1,92%), СОЛЛЕРСа (MCX:SVAV) (+1,89%), «Мосэнерго» (+1,73%), «АЛРОСы (+1,62%) и «Аптек36и6» (+1,35%). Сильней других снизились «Сбербанк (MCX:SBER)» из-за закрытия реестра для выплаты дивидендов (-6,06% в префах и -5,56% в обычке), «Мечел (MCX:MTLR)» (-3,62%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,96%) и «Яндекс (MCX:YNDX)» (-1,94%).
Стоимость углеводородов за последние дни держится в довольно узком коридоре. Решения, принятые на встрече ОПЕК+, были в целом ожидаемы рынками, (краткосрочный рост котировок после объявления о пересмотре квот, довольно быстро был нивелирован продажами, что заставило цены вернуться в привычное русло) и на настоящий момент инвесторы «переваривают» дополнительные комментарии в ожидании новостей из Венесуэлы. Кроме того, завтра вечером ожидается выход статистики по запасам сырой нефти от Американского института нефти, что так же может повлиять на динамику ближайших дней. Пока же энергоносители ведут себя достаточно стабильно - на 18:50 мск. BRENT стоил 74,40 долл./барр., а техасская WTI 68,23 долл./барр.
Российский рубль провел сегодняшний день в достаточно волатильных торгах, успев как заметно укрепиться к основным западным валютам с утра, так и растерять к вечеру часть завоеванного. В отсутствие интересных идей инвесторы не спешат ни с значительными покупками, ни в с масшатабными продажами. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок стоимость доллара составляла 62,89 руб./долл., а евро – 73,55 руб./евро.
Из публиковавшейся сегодня в США статистики стоит выделить, пожалуй, только данные по продажам нового жилья за май, которые выросли с 646 тысяч до 689 тысяч при прогнозах подъема до 667 тысяч. Этого, конечно, никак не хватало для того, чтобы хотя бы в незначительной мере компенсировать негатив, исходящий от обострения отношений Америки со своими торговыми партнерами. Заокеанские биржи открылись существенным гэпом вниз, после чего продолжили стремительное снижение. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 24244 п. (-1,37%), S&P500 2717 п. (-1,39%), NASD COMP 7531 п. (-2,11%).
Завтра американцы отчитаются по индексу доверия потребителей СВ, а Американский институт нефти, как было упомянуто выше, опубликует предварительные данные по запасам сырой нефти.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»