На мировых торговых площадках сегодня было относительное затишье. Значительного количества важных для мировой и национальных экономик новостей не поступало, и серьёзно просевшие накануне рынки предпочли взять определенную передышку. Тем более, что впереди выходные, и непонятно, какие еще политические заявления могут последовать от лидеров государств, в наибольшей степени определяющих динамику на биржах. То Америка вроде бы договаривается с Китаем по пошлинам и торговым войнам, то вдруг заявляет, что осталось слишком много незакрытых вопросов. То снова обнадеживает, что всё будет хорошо. С Северной Кореей такая же история: сначала лидеры США и КНДР собираются друг к другу в гости, потом отказываются ехать, затем заявляют, что, вроде бы, неплохо и встреться. Тьфу на них. Понятно, что в подобной ситуации лучше минимизировать риски и не предпринимать резких движений. Вот инвесторы и притихли.
Тем временем Германия отчиталась по индексу деловых ожиданий, который снизился с 98,7 до 98,5 при прогнозах роста до 99,5, и индексу делового климата IFO. Последний вырос со 102,1 до 102,2, но аналитики ожидали его на уровне 102,7.
Британия публиковала данные по своему ВВП за 1 квартал. И год к году и квартал к кварталу показатель не изменился, совпав еще и с ожиданиями экспертов. В первом случае рост составил 1,2%, во втором – 0,1%
На этих новостях только германский DAX вырос более-менее ощутимо. Остальные же индексы изменились незначительно и в целом разнонаправленно. К 18:50 мск. DAX поднялся на 0,65% - до 12938 п., FTSE100 подрос на 0,18% - до 7730 п., САС40 снизился до 5543 п. (-0,11%).
В России основной поток новостей проистекает с площадок проходящего в Питере экономического форума. Впрочем, большая часть этих новостей носит характер словесных интервенций и деклараций общих планов. Так, первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ситуацию с подоходным налогом в России менять не следует, а налог с продаж в России вводиться не будет.
Из корпоративных событий стоит выделить новость о приобретении СОГАЗом страховщика «ВТБ (MCX:VTBR) Страхование». Исходя из оценки операционных показателей компаний за последний отчетный период, вероятнее всего синергия бизнесов этих двух страховщиков приведет к тому, что их суммарная доля на рынке страхования может составить до 20% от общего объема рынка. При этом размер доли ВТБ в объединенной компании должен составить величину около 37%, а оценка присоединяемого бизнеса примерно равна 1,5 млрд. долл. Суммарный объем балансовых активов объединенных компаний оценивается в 550 млрд. руб.
Напомним, что по итогам 2017-го года «СОГАЗ» стал лидером страхового рынка. Сборы компании за этот период выросли на 10,6% и составили 158 млрд. руб., против 142,8 млрд. руб. за 2016-й год. Объем премий «ВТБ Страхования» вырос на 28,7%, до 79,8 млрд. руб., против 62 млрд р. по итогам предыдущего года.
Акционеры "Банка "Санкт-Петербург" на прошедшем 24 мая годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов за 2017 год в размере в размере 1,62 рубля на одну обыкновенную акцию и 11 копеек по привилегированным. По решению собрания, на выплату дивидендов будет направлено 811 млн. рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли банка по РСБУ за 2017 год. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 4 июня 2018 года.
Московская биржа исключила акции "ДИКСИ (MCX:DIXY)" из раздела "Первый уровень" Списка ценных бумаг, в связи с получением соответствующего заявления, а также заявила, что прекращает торги указанными ценными бумагами с 28 июня 2018 года. Об этом сообщила торговая площадка. В декабре 2017 года акционеры "ДИКСИ" выступили за делистинг акций с Московской биржи.
Торговая сессия протекала довольно спокойно и без особых идей. Неспешные попытки расти сменялись продажами на фиксации прибыли и сокращении позиций перед выходными, что обусловило в целом незначительное изменение индексов и умеренную волатильность. Индекс РТС закрылся на уровне 1170 п (-0,32%), а Индекс МосБиржи оказался на отметке 2307 п. (+0,55%). Наибольшей рост показали акции «Новатэка» (+6,72%), ММК (MCX:MAGN) (+2,18%), «Мечела (MCX:MTLR)» (+2,12%), «НорНикеля (MCX:GMKN)» (+1,93%), «Северстали (MCX:CHMF)» (+1,68%), «Системы» (+1,62%) и АЛРОСы (+1,58%). Сильней других снизились ТГК-1 (MCX:TGKA) (-2,58%), СОЛЛЕРС (MCX:SVAV) (-2,50%), «Башнефть (MCX:BANE)» (-1,89%) и «Аптеки36и6» (-1,82%).
Котировки углеводородов, еще вчера начавшие неспешную коррекцию, сегодня перешли уже к весьма существенному снижению. Откровенно перегретый рынок энергоносителей, росший практически без коррекций в течение нескольких недель и продолжительное время державшийся вблизи многолетних максимумов, нуждается в некотором остывании. На настоящий момент падение стоимости обеих основных сортов нефти выглядит пока как естественная техническая коррекция. Так что весьма вероятно, что довольно скоро «черное золото» нащупает уровень поддержки. К 18:50 мск. BRENT стоил 76,32 долл./барр., а WTI 67,90 долл./барр.
Отечественная валюта не смогла устоять в стороне от сильно снижающейся нефти и последовала за ней. Но с куда меньшим темпераментом – потери стоимости рубля были не столь значительными, как в углеводородах - к 18:50 мск. стоимость доллара составляла 62,08 руб./долл., а евро – 72,43 руб./евро.
В США сегодня публиковались данные по базовым заказам на товары длительного пользования, показавшим заметный рост – с 0,4% до 0,9% при прогнозах 0,5%. А также индекс ожиданий и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Оба показали снижение, но несколько меньшее, чем ждали аналитики.
Заокеанские торговые площадки открылись нейтрально и довольно быстро перешли к совершенно индифферентному боковому движению с минимальной волатильностью. Относительное затишье в части американо-корейских и американо-китайских отношений дает возможность инвесторам расслабиться перед выходными. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 24784 п. (-0,11%), S&P500 – 2723 п. (-0,16%), а NASD COMP – 7446 п. (+0,29%).
Сегодня в 20:00 мск. выдут данные по числу буровых установок от Baker Hughes.
В воскресенье состоится закрытие реестра акционеров "Роснефти (MCX:ROSN)" для участия в ГОСА.
В понедельник отчитаются «Аптечная сеть 36,6 (MCX:APTK)», ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) и «Транснефть (MCX:TRNF_p)». Для получения дивидендов закроет реестр «ТрансКонтейнер», а для участия в ГОСА – «Магнит (MCX:MGNT)», «Протек (MCX:PRTK)» и ЛУКОЙЛ.
Во вторник ждем отчетов от «Акрона (MCX:AKRN)», «Банка Санкт-Петербург (MCX:BSPB)», «Газпрома (MCX:GAZP)» и «Росинтера». Для участия в ГОСА закроет реестр МГТС, а для получения дивидендов – «Детский мир».
В среду корпоративные отчеты опубликуют «Аэрофлот (MCX:AFLT)», ВСМПО-АВИСМА (MCX:VSMO), Группа ГАЗ, «Галс-Девелопмент», ЗМЗ, «Иркут», «Коршуновский ГОК», МОЭСК, МРСК Волги (MCX:MRKV), МРСК Центра (MCX:MRKC), ПРОТЕК, «Полюс», РБК, РКК Энергия, «Русская Аквакультура» и Сбербанк (MCX:SBER). Состоится собрание акционеров «ФосАгро (MCX:PHOR)».
В четверг отчитаются КАМАЗ (MCX:KMAZ) и «ТрансКонтейнер». Закроет реестр для участия в ГОСА «РуссНефть». Пройдет внеочередное собрание акционеров ДВМП, а также годовые общие собрания в «Мосэнерго (MCX:MSNG)», «Полюсе» и «Акроне».
В пятницу отчитается Дальневосточное морское пароходство (MCX:FESH). Состоятся годовые собрания акционеров у ММК, «МРСК Центра и Приволжья (MCX:MRKP)», МРСК Волги, МРСК Центра и Приволжья, «Иркутскэнерго (MCX:IRGZ)», «Ижстали». Для участия в ГОСА закроют реестры АЛРОСА (MCX:ALRS), ОГК-2 (MCX:OGKB) и КТК.
В воскресенье 3 июня для этих же целей закроет реестр и «Башнефть».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»