К 15:15 (мск) индекс Мосбиржи подрастал на 0,1% до 2297,91 п., а РТС укреплялся на 0,15% до 1176,52 п.
К середине дня российский рынок торговался с низкой волатильностью на пониженных объёмах. Внешний фон стабилизировался после тревожных часов в Азии. Американские возможные пошлины на автомобили российского рынка не касаются, а значит, местные участники торгов ориентируются на иные сигналы. В Санкт-Петербурге проходит экономический форум, в рамках которого постоянно звучат слова о необходимости структурных реформ, но в основном чиновники говорят о неизменности политики. Впрочем, министр финансов обещал не менять налоговую систему в ближайшие шесть лет, а также указал, что внешние ограничения уже позволили провести структурные преобразования.
Министр экономического развития М. Орешкин заявил о том, что Фонд инфраструктурных проектов вложит до 3 трлн рублей за шесть лет. Генеральный директор «Россетей (MCX:RSTI)» (+0,6%) заявил о том, что дивиденды будут, но инвестиционная программа компании составит 262 млрд рублей.
Нефтегазовый сектор преимущественно снижался, а вот металлурги явно рассчитывают на рост расходов по инфраструктурным проектам: Газпром (MCX:GAZP) (-0,18%), Роснефть (MCX:ROSN) (-0,45%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,04%), Северсталь (MCX:CHMF) (+1,16%), НЛМК (MCX:NLMK) (+1,48%).
ВТБ (MCX:VTBR) (+0,59%) продал 40% своих акций Магнита (MCX:MGNT) (+2,2%) за $1 млрд структуре Marathon Group А. Винокурова. Глава ВТБ А. Костин также заявил о том, что у банка вновь появился интерес к покупке банка «Возрождение». Совет директоров КАМАЗа (MCX:KMAZ) (+1,33%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 1,06 рубля на акцию. Закрытие реестра на получение дивидендов рекомендовано на 18 июля.
В лидерах роста и падения также оказались ММК (MCX:MAGN) (+2,39%), Распадская (MCX:RASP) (+1,86%), Соллерс (MCX:SVAV) (+1,46%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (+1,39%), а также Polymetal (MCX:POLY) (-1,3%), КТК (-1,28%), банк «Санкт-Петербург» (-1,22%), Башнефть (MCX:BANE) (-1,12%). Еврокомиссия и «Газпром» договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого ЕК обязала российскую компанию обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу. Антимонопольное дело в отношении Газпрома закрыто.
Рубль незначительно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4835 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,28%, недельная до 7,31%, а месячная осталась на уровне 7,35%. Глава ЦБ РФ Э. Набиуллина заявила, что регулятор не ждёт разгона инфляции вследствие выполнения майских указов, соответственно, повышение ставки не планируется. По её словам, внешние заимствования для исполнения указов могут привести к укреплению рубля, а заимствования на внутреннем рынке могут повысить ставки кредитования. Впрочем, она также указала на возможность пересмотра налогов. Министр финансов А. Силуанов также сделал интересное заявление в том, что РФ готова перейти на расчёты в евро в рамках своей внешнеторговой деятельности, если ЕС решит сохранить экономическое сотрудничество и не захочет поддаваться давлению США. В целом, рубль пока относительно стабилен, хотя в четверг он явно следует общим мировым тенденциям, поскольку сырьевые валюты также незначительно слабели против доллара США. К 15:15 (мск) USD/RUB – 61,54 (+0,34%), EUR/RUB – 72,145 (+0,62%).
В Европе активность была схожей с российской. Самый заметный рост показывал итальянский рынок на фоне утверждения кандидатуры Джузеппе Конти на посту премьер-министра. Вполне ожидаемо, что угрозы американского Министерства торговли по введению импортных пошлин на автомобили в размере 25% негативно отразились на бумагах европейских производителей: BMW (DE:BMWG) (-3,34%), Daimler AG (DE:DAIGn) (-3,5%), Volkswagen (DE:VOWG) (-3,2%). Розничные продажи в Великобритании показали рост на 1,4% в апреле при ожиданиях 0,1%. К 15:15 (мск) DAX – 12942,96 п. (-0,26%), CAC 40 – 5574,24 п. (+0,15%), FTSE 100 – 7765,19 п. (-0,3%).
На рынке нефти почти без новостей. Уверенность аналитиков в том, что OPEC+ смягчит условия соглашения по сокращению добычи на июньской встрече, толкают котировки вниз. Кроме того, накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти выросли на 5,8 млн бар. С другой стороны, нефть уже демонстрировала существенную перекупленность, показывая плюс по итогам каждой недели уже полтора месяца. К 15:15 (мск) Brent – $78,62 (-1,48%), WTI – $70,86 (-1,36%), золото – $1296,3 (+0,52%), медь – $6793,57 (+0,36%), никель – $14575 (-0,51%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 93,77 п. AUD и NZD слабели в пределах 0,15% против доллара США, а вот CAD терял до 0,3%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,172 (+0,18%), GBP/USD – $1,341 (+0,41%), USD/JPY – 109,55 (-0,35%).
Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 11 тыс. до 234 тыс. После выхода статистики фьючерс на индекс доллара снижался уже на 0,25% до 93,68 п. Фьючерс на S&P 500 терял около 0,2%. Представитель Северной Кореи в США заявил, что, если не будет переговоров, то США и С. Корея вновь могут столкнуться с ядерной эскалацией. Таким образом, на американский рынок одновременно возвращаются как геополитические тревоги, так и риски торговой войны. Непредсказуемость администрации Д. Трампа начинает постепенно расширять пропасть между Вашингтоном и его партнёрами. Российский рынок пока удерживается от резких движений на фоне экономического форума в Санкт-Петербурге. В какой-то мере широкое зарубежное участие внушает определённые надежды на улучшение ситуации.