К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,21% до 2333,43 п., а РТС корректировался на 0,31% до 1186,09 п.
Нефть уже успела коснуться отметки $80 за баррель Brent, но российский рынок игнорирует данное событие. На повестке дня – очередные угрозы из Вашингтона, а также рост доходности по 10-летним казначейским обязательствам до 3,1%. То есть, на первом плане стоит бегство от рисков с небольшим акцентом на Россию.
Между тем, череда сильных отчётов продолжается. ВТБ (MCX:VTBR) (+0,21%) увеличил прибыль по МСФО в I квартале в два раза до 55,5 млрд рублей. Такими темпами можно рассчитывать на то, что цель в 200 млрд прибыли будет достигнута не к 2019-2020 годам, а уже в конце этого года. Однако рынок игнорирует данное обстоятельство, пока есть внешние рынки.
Голубые фишки преимущественно торговались в минусе: Сбербанк (-0,72%), Газпром (MCX:GAZP) (-0,05%), Роснефть (MCX:ROSN) (-1,28%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,42%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (-0,04%), Северсталь (MCX:CHMF) (-0,35%).
В лидерах роста и падения также оказались ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+3,02%), Интер РАО (MCX:IRAO) (+2,46%), МосЭнерго (MCX:MSNG) (+1,92%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (+1,37%), а также КАМАЗ (MCX:KMAZ) (-2,78%), Кузбасская топливная компания (-1,91%), банк Санкт-Петербург (-1,39%), привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (-1,35%). Сектор электроэнергетики явно смотрится сильнее остальных. Интер РАО может выкупить свои акции у ФСК ЕЭС и Русгидро (MCX:HYDR).
Рубль не смог укрепиться на фоне дорогой нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4950 рублей, что является очередным рекордом. В целом, ослабление рубля в четверг незначительное, хотя коллеги по сырьевому цеху вовсе торговались без потерь. Поэтому можно говорить, что фактор роста доходностей по американским обязательствам уже не имеет прежнего влияния. Однако у России есть своя специфика в виде веерных обещаний администрации Д. Трампа по поводу новых ограничений. Поскольку некоторое время назад было заявлено о возможной встрече Д. Трампа с главой российского государства, то подобный сценарий можно рассматривать в рамках трамполитики. Нынешний глава Белого дома предпочитает надавить со всей силой, чтобы потом иметь возможность щедрой рукой раздать послабления. В сухом остатке – рубль смотрится крайне слабым при текущей ситуации и может резко укрепиться при смягчении сдерживающих факторов. Кстати, ЦБ продолжает скупать валюту с тонкой настройкой. 15 мая на эти цели было направлено 16,2 млрд рублей. К 15:15 (мск) USD/RUB – 61,98 (+0,4%), EUR/RUB – 73,155 (+0,37%).
Торги в Европе проходили достаточно спокойно, хотя на фоне растущих индексов вновь выделялся итальянский фондовый рынок, где предпочитали продавать. По слухам в прессе, программа нового правительства не будет иметь прямых или косвенных указаний на желание покинуть еврозону. Однако движение «Пять звёзд» и «Лига» будут настаивать на пересмотре условий договоров Евросоюза. Daily Telegraph также пишет о том, что Лондон может обратиться к Брюсселю с предложением сохранить общие таможенные правила до 2021 года. Из корпоративных историй можно отметить взлёт бумаг телекоммуникационного гиганта Altice NV на 9,4% на фоне сильного роста клиентской базы в I квартале. К 15:15 (мск) DAX – 13036,31 п. (+0,31%), CAC 40 – 5593,43 п. (+0,47%), FTSE 100 – 7752,9 п. (+0,24%).
Нефть в рамках европейской сессии поднималась выше $80 за баррель Brent. Reuters сообщает, что отгрузка нигерийской Bonny Light испытывает задержки, хотя причины пока остаются неясными. Также сохраняются опасения по поводу иранских поставок. Французская Total (PA:TOTF) заявила о том, что может отказаться от многомиллиардного газового проекта, если участие в нём приведёт к штрафным санкциям против компании. И, наконец, мы приближаемся к старту летнего сезона, когда в Северном полушарии вновь наблюдается повышенное потребление топлива. Соответственно, котировки могут продолжить рост, если статистика запасов продолжит указывать на сокращение как в США, так и в других регионах. К 15:15 (мск) Brent – $79,95 (+0,85%), WTI – $72,19 (+0,88%), золото – $1287,6 (-0,30%), алюминий – $2267,5 (-2,07%), медь – $6796,87 (+0,41%), никель – $14610 (+0,93%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,15% до 93,40 п. AUD и CAD торговались без существенных изменений, а вот NZD слабел в пределах 0,25% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,179 (-0,16%), GBP/USD – $1,35 (-0,07%), USD/JPY – 110,67 (+0,35%).
Розничный гигант Walmart (NYSE:WMT) отчитался лучше ожиданий, во многом благодаря различным инициативам в области интернет-торговли и прочих использований цифровых технологий в управлении. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 11 тыс. до 222 тыс. После выхода статистики фьючерс на S&P 500 терял около 0,1%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам достигла уже 3,106%. Соответственно, ждём минуса на старте торгов в США. Кроме того, растёт и вероятность коррекции в казначейских обязательствах США. На российской площадке одной из идей может стать встреча президента В. Путина с канцлером ФРГ А. Меркель 18 мая. Как минимум, г-жа Меркель может в очередной раз подтвердить приверженность реализации «Северного Потока 2». Впрочем, Белый дом США не дремлет и готов в любой торговый день предоставить повод для испуга в виде новых ограничений.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»