К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,45% до 2284,35 п., а РТС рос на 1,14% до 1141,03 п. Российский рынок торговался в плюсе к середине дня на пониженных объёмах. По-прежнему праздничная неделя оказывает влияние на активность участников торгов. Внешний фон оставался слабым, но отечественным активам помогала нефть, которая подорожала до $74 за баррель Brent. На этом фоне нефтегазовый сектор смотрелся лучше рынка: «Газпром (MCX:GAZP)» (+0,6%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+0,77%), «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+1,32%), «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» (+1,59%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+0,29%). Впрочем, после распродаж в предыдущие дни металлурги также пытались наверстать упущенное. В акциях Сбербанка (MCX:SBER) наблюдалась неуверенность, так как бумага не смогла подтвердить растущий тренд на дневном графике. Совет директоров «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (-0,48%) рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за 2017 год в размере 5,24 рубля на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра предварительно намечена на 14 июня. Совет директоров «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (+0,63%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 0,16595 рубля на обыкновенную акцию. Рекомендованная дата на закрытие реестра – 18 июня, а ГОСА назначено на 31 мая. В лидерах роста и падения также отметились «КАМАЗ (MCX:KMAZ)» (+4,75%), привилегированные акции «Транснефти (MCX:TRNF_p)» (+2,13%), «Полюс» (+2,02%), «Татнефть (MCX:TATN)» (+1,6%), «Газпром нефть (MCX:SIBN)» (+1,58%), а также GDR En+ (-4,22%), «Кузбасская топливная компания» (-2,08%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-1,04%), привилегированные бумаги «Башнефти (MCX:BANE)» (-0,81%), «ЛСР2 (-0,71%).
Рубль накануне существенно укрепился, поэтому в первой половине дня оказался под давлением. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4665 рублей. ЦБ сообщает, что 28 мая для Минфина было куплено валюты на 18,5 млрд рублей. То есть регулятор всё же проводил операции в период низкой ликвидности на рынке, что, скорее всего, и привело к существенному ослаблению национальной валюты. Расчёты цены нефти в апреле позволяют предположить, что объёмы покупки в период с 10 мая могут возрасти более чем на треть до 340-360 млрд рублей в месяц. То есть объёмы на уровне 18-19 млрд рублей в день станут обычным делом. Поэтому можно говорить о росте влияния валютных интервенций на рынок, что, конечно, снижает вероятность возвращения пары USD/RUB к уровням 59-60 рублей в ближайший месяц. К 15:15 (мск) USD/RUB – 63,075 (+0,08%), EUR/RUB – 75,485 (-0,13%).
Европейские рынки преимущественно подрастали, но сдерживающим фактором стал банковский сектор во Франции. После отчётов акции Societe Generale (PA:SOGN) обвалились на 6%, а BNP Paribas (PA:BNPP) снизились на 2%. Оба банка не смогли оправдать ожидания по выручке, хотя в Societe Generale добились роста прибыли на 14%. В HSBC (-2,7%) наблюдается рост операционных расходов, но банк решил подсластить пилюлю программой обратного выкупа ещё на $2 млрд. В прочих секторах настроения были более позитивными за счёт ослабшего за неделю евро. Кроме того, в Европе приветствуют новости о переговорах между США и КНР по проблеме сокращения торгового дисбаланса. С другой стороны, в еврозоне растёт уверенность в том, что ЕЦБ будет вынужден продлить действие своих стимулирующих программ. Сводный PMI еврозоны оказался на уровне 54,7 п. по сравнению с предварительной оценкой 55,0 п. Наиболее существенное снижение показал сводный PMI Германии, упав до 54,6 п. в апреле с 55,3 п. в марте. Розничные продажи в марте показали рост на 0,8% при прогнозе 1,9%. Проблемы с трудовым коллективом и падение загрузки самолётов вынудило Air France-KLM (-5,8%) снизить свои ожидания на текущий год. International Consolidated Airlines Group (+4,5%) смогла увеличить прибыль на 75%. К 15:15 (мск) DAX – 12724,4 п. (+0,27%), CAC 40 – 5488,92 п. (-0,23%), FTSE 100 – 7529,34 п. (+0,36%).
Пятничный рост котировок Brent частично связан с тем, что терминал Sullom Voe в Северном море закрылся на несколько дней, что приведёт к снижению поставок в течение нескольких дней. В остальном рынок продолжает ждать действий США по поводу ядерной сделки. Как уже стало ясно на прошлой неделе, усилия президента Франции и канцлера Германии ни к чему не привели. Даже европейцы заговорили о необходимости внесения изменений в договорённости. Иран, естественно, высказал свой категоричный протест. К 15:15 (мск) Brent – $73,85 (+0,31%), WTI – $68,66 (+0,34%), золото – $1312 (-0,05%), алюминий – $2304,5 (+1,56%), медь – $6766,01 (-0,37%), никель – $13905 (+0,94%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 92,36 п. AUD и CAD теряли около 0,1% против доллара США, а вот NZD слабел на 0,35%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,197 (-0,15%), GBP/USD – $1,357 (-0,04%), USD/PY – 108,92 (-0,23%).
Американская экономика создала 164 тыс. новых рабочих мест в апреле. Безработица упала до 3,9%. Ожидалось 189 тыс. новых рабочих мест и снижение безработицы до 4%. Число новых рабочих мест за март увеличилось до 135 тыс. с 103 тыс. За февраль число новых рабочих мест снижено до 324 тыс. с 326 тыс. Рост оплаты труда за 12 месяцев остался на уровне 2,6%. Фьючерс на индекс доллара немного сократил свой рост до 92,31 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 2,919%. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,35%. Статистика по рынку труда США поддерживает высокие цены на нефть, так как обещает устойчивый спрос и разогрев инфляции. На этом фоне рубль вернулся к укреплению, а вот индекс МосБиржи может растерять свой рост под давлением укрепляющейся национальной валюты.