Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть стабилизировались после падения накануне. Сигналы с мировых площадок также в основном пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых рынках США в среду закрылись снижением основных индексов на 0,7-1,5%, так как инвесторы продолжали беспокоиться относительно более активного ужесточения денежно-кредитной политики в стране. Индекс S&P500 при этом завершил день вплотную к поддержке 2710 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Ее преодоление будет указывать на перспективу ускорения нисходящего движения.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет примерно 0,2%. Торги в Европе завершились снижением индекса EuroStoxx 50 на 0,5% вслед за биржами США. В Азии с утра наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,6%. На биржах Китая при этом преобладают покупки. Опубликованные в четверг данные показали увеличение индекса деловой активности в промышленности Китая в феврале с 51,5 до 51,6 пункта (ожидалось 51,3 пункта), что поддержало оптимизм инвесторов.
Нефтяные котировки с утра теряют около 0,1% после более существенного падения накануне. Отчет Минэнерго в среду показал рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей наряду с увеличением запасов бензина на 2,3 млн баррелей. Нефтедобыча при этом достигла рекордных 10,283 млн баррелей в день. Минэнерго в среду также опубликовало свой ежемесячный отчет, который свидетельствовал о небольшом снижении месячной добычи в декабре – до 9,949 млн баррелей в день.
С технической точки зрения, нефтяные котировки подают негативные сигналы, опустившись в район средних полос Боллинжера дневных графиков (65 долларов для Brent и 61,50 доллара для WTI). Если ценам не удастся закрепиться выше указанных значений, они могут стремиться к развитию нисходящего движения.
В четверг из макроэкономической статистики стоит ожидать индексов деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и Великобритании в феврале (11:55-12:30 мск), уровня безработицы еврозоны в январе (13:00 мск), личных доходов и расходов в январе, недельного количества обращений за пособиями по безработице, базового ценового индекса потребления в США в январе (16:30 мск), индекса деловой активности ISM в промышленности США за февраль (18:00 мск), выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе (18:00 мск).
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС в среду продолжили реализацию “медвежьих” дивергенций с RSI, а на часовых графиках подошли к зонам перепроданности, что может приостановить нисходящее движение. В целом же оба индикатора обладают потенциалом снижения и могут держать курс на средние полосы Боллинжера дневных графиков (2275 и 1260 пунктов)
Пара доллар/рубль в четверг, после закрепления выше поддержки 56,25 руб, может быть склонна к росту в район 56,50 руб и выше. Пара евро/рубль на открытии может стремиться к отметке 69 руб, но в целом в последние дни более склонна к снижению.
В первой половине торгов на российском фондовом рынке можно ожидать продаж, которые будут обеспечены снижением на мировых фондовых и нефтяных площадках. Рубль при этом также может ослабнуть против доллара и евро. Цели нисходящей коррекции по индексам Мосбиржи и РТС еще не реализованы, в связи с чем “быкам” в ближайшие часы придется отойти в сторону.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"