Основные международные фондовые индексы S&P 500 и Dow 30 в четверг повысились в завершение восьмого квартала роста подряд, так как в плане по снижению налогов в США почти нет деталей по привлечению доходов. Индекс Dow вырос на +0,18% до 22381,20 пункта (+2,4% в месяц и +23,4% в год), и S&P повысился на +0,12% до 2510,06 пункта (+2,7% в месяц и +15,6% в год) на фоне увеличения индекса доллара на споте до 93,2 пункта вследствие повышения доходности 10-летних государственных облигаций США к 10-недельным максимумам около 2,36%, так как снизить налоги без уменьшения расходов бюджета - идея, под которую США смогут перекредитоваться.
Котировки золота подросли с $1278 до $1284,5 за унцию, завершая месяц, в котором с $1321 поначалу росли к $1358 за унцию, на фоне ротации внутри безопасных активов, таких как 10-летние облигации Германии, доходность которых расширилась до 7-недельных максимумов у 0,46%.
Из активов риска пара евро/доллар подскочила до 1,179 после выхода неожиданно высокого индикатора потребительского доверия в еврозоне. Цена эталонного сорта нефти Брент вскарабкалась к $57,5 за баррель на прогнозе, по которому нефть марки WTI должна удержаться выше $50 (на момент написания - $51,5) для того, чтобы поддержать прибыльность сланцевых месторождений в долгосрочной перспективе.
Котировки нефтяной компании Exxon Mobil (Nyse: NYSE:XOM) подросли до $82,2 (стоимость акций в обращении $348,3 млрд, прошедшая дивидендная доходность 3,8%) после позитивных данных по экономической активности в США и перед отчётом Baker Hughes о числе буровых, на ожиданиях продолжения уменьшения количества установок, падающего уже три недели подряд. По оценке Fitch Ratings, освоение новых нефтеносных районов и рост добычи таких крупных компаний, как Exxon Mobil, вернёт на мировой нефтерынок всё же менее чем на половину нивелирует эффект от заморозки роста производства в формате ОПЕК+.
Из отдельных компаний бумаги фармацевта AbbVie (NYSE:ABBV) выросли до $88,8 (капитализация $141,8 млрд, дивидендная доходность за 12 предшествующих месяцев 2,9%) после, во-первых, разрешения от Японии на продажу препарата Maviret для терапии гепатита C стоимостью порядка $26,4 тысячи за курс и, во-вторых, мировой с Amgen, продлевающей лицензию AbbVie на Humira в США до конца января 2023 года в обмен на уступки в Евросоюзе.
Бумаги производителя медоборудования Abbott Laboratories (Nyse: NYSE:ABT) увеличились в цене до $53,6 (рыночная стоимость фирмы $93,2 млрд при прошлых выплатах к цене акции около 2,0%) после разрешения США на продажу устройства FreeStyle Libre Flash для отслеживания уровня сахара без взятия крови из пальца стоимостью около 20 тысяч рублей, рассчитанного на 14 дней. Суть технологии в проникновении иглы толщиной 0,35 мм в подкожную клетчатку для измерения уровня глюкозы в межклеточной жидкости.
ВВП США, по третьей окончательной оценке, во 2-м квартале рос темпом по +3,1% в год, а не по +3,0% в год, как говорила вторая оценка. Прибыль компаний США от текущего производства, скорректированная на стоимость товарно-материальных запасов и на амортизацию основных средств, выросла на $14,4 млрд после падения на $46,2 млрд в 1-м квартале. Потребительские расходы в США увеличивались по +3,3%, производство товаров росло по +5,4% в год, услуг - по +2,3% в год, частные инвестиции в нежилые основные фонды увеличивались по +6,7% в год, расходы на государственную оборону повышались по +4,7% в год.
Число первичных заявок на пособие по безработице на последней отчётной неделе выросло до 272 тысяч с 260 тысяч периодом ранее от урагана «Ирма», но в конце года безработных в Америке может стать поменьше, судя по тому, что крупные торговые сети планируют не только удлинить рабочий день, но и, как всегда, использовать временный найм для покрытия спроса в предпраздничный период.
Из отчётности, консалтинговая компания Accenture (NYSE:ACN) показала рост выручки на +7,8% в год и увеличение прибыли на акцию с $1,31 до $1,48 вместо ожидавшихся $1,46. На следующей неделе в США выйдет отчётность PepsiCo (Nyse: PEP; прогноз по прибыли на акцию $1,43 против прошлогодних $1,40).
Из потенциально важных корпоративных новостей нужно отметить предзаказ на новую игровую консоль Microsoft (NASDAQ:MSFT) Xbox One X, продажи которой стартуют 7 ноября, через 4 дня после iPhone X. Улучшены рейтинги по Eastman Chemical (Nyse: EMN), American Airlines (Nasdaq: AAL) и Amazon (Nasdaq: NASDAQ:AMZN). Также, может быть, нужно знать о позитивной отчётности BlackBerry (NASDAQ:BBRY), Conagra Foods (NYSE:CAG) и McCormick (NYSE:MKC) и о расширении меню в McDonald’s (NYSE:MCD). Бизнес по производству чипов Toshiba (T:6502) обрёл хозяина в виде консорциума с участием, скорее всего, Apple (Nasdaq: NASDAQ:AAPL) и Dell (NYSE:DVMT).
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»