По итогам торгов 31 августа индекс ММВБ поднялся на 0,66% до 2022,22 п., а РТС укрепился на 1,05% до 1095,84 п. После утренней заминки российский рынок взял курс на рост и завершил день неплохим повышением на высоких объёмах. Среди идей рынка можно выделить разговоры о проекте высокоскоростной железной дороги Пекин-Москва-Берлин. Вполне очевидно, что существенные прибыли от участия могут получить российские металлурги, бумаги которых даже игнорируют крепкий рубль: Северсталь (MCX:CHMF) (+1,71%), НЛМК (MCX:NLMK) (+4,11%), ММК (MCX:MAGN) (+2,3%). Газпром (MCX:GAZP) (-0,19%) увеличил добычу газа в январе-августе на 20,1%, а также существенно нарастил поставки в Европу. ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+3,05%) может показать существенное улучшение финансовых результатов в III квартале на фоне роста котировок меди, никеля и палладия. Совет директоров Роснефти (MCX:ROSN) (-0,98%) рекомендовал акционерам утвердить выплату промежуточных дивидендов в размере 3,83 рубля на акцию с датой отсечки на 10 октября. Бумаги НМТП (MCX:NMTP) (+6,66%) оказались лидерами торгов на новостях о том, что они включены в индекс FTSE All-World Emerging Markets. АФК Система (MCX:AFKS) (+4,77%) обещала не продавать бумаги МТС (MCX:MTSS) (+4,77%) и подать апелляцию на решение башкирского арбитража. Кроме того, лидерами и аутсайдерами дня также стали: ТГК-1 (MCX:TGKA) (+4,6%), ап Мечел (MCX:MTLR) (+4,12%), ао Мечел (+3,41%), а также Polymetal (MCX:POLY) (-5,41%), Башнефть (MCX:BANE) (-3,15%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (-3,13%). После преодоления сопротивления в районе 2000-2010 пунктов индекс ММВБ может продолжить своё движение до следующей зоны сопротивления 2050-2070 пунктов. Как уже было сказано выше, рубль не мешал российскому рынку демонстрировать рост.
Для российской валюты было предостаточно поводов для укрепления. По оценке МЭР, инфляция в РФ замедлилась в августе до 3,4%, что существенно ниже целевого уровня ЦБ. МЭР также повысил прогноз роста ВВП в текущем году до 2,1% с прежней оценки в 2,0%. В 2018-2020 годах ведомство ожидает рост на 2,1%-2,3% вместо прежних 1,5%. Естественно, что такой фон обеспечивает повышенные ожидания на грядущее заседание ЦБ РФ. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 100%, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов можно оценить в 50%. К вечеру рублю также помогала нефть, которая вернулась выше $52 за баррель Brent. Поводом для этого послужили перебои с поставками сырой нефти, которые вынудили Белый дом выделить 1 млн бар. для работающего НПЗ в Луизиане. Впрочем, рубль весьма слабо реагировал на колебания цены нефти в последнее время. Более того, он даже слабо реагирует на очередные дипломатические толкания Москвы и Вашингтона. В четверг Белый дом потребовал закрыть три консульских объекта в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Однако на этом фоне пара USD/RUB упала до дневного минимума. К вечеру четверга доллар слабел на 0,92% до 58,02, а евро – на 0,85% до 69,04.
Американские торги завершились ростом индексов. Для начала немного о статистике. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 1 тыс. до 236 тыс. Чикагский PMI остался на уровне 58,9 пунктов августе. Индекс Цен личного потребления PCE вырос за год на 1,4%, как и Core PCE. Рост за июль по PCE 0,1%, как и Core PCE. Инфляция в США пока не демонстрирует признаков разгона, а значит у ФРС нет больших оснований для очередного повышения ставки. Во многом благодаря этому S&P 500 демонстрирует прирост пятый месяц подряд. NASDAQ завершил август на рекордной отметке 6,428,66 п. 9 из 11 секторов S&P 500 завершили день в плюсе. Лучшими секторами стали бумаги здравоохранения, базовых материалов и технологии. В минусе завершил день сектор телекоммуникаций. По итогам дня DJIA прибавил 0,25% до 21948,10 п., а S&P 500 подрос на 0,57% до 2471,65 п.
Торги в Азии проходили при низкой активности и незначительных изменениях индексов. Рынки в Сингапуре, Индонезии, Малайзии и Филиппинах были закрыты в связи с праздниками. Индекс производственной активности в Австралии подскочил в августе до 59,8 с 56,0 месяцем ранее. В Японии аналогичный показатель снизился до 52,2 с 52,8. Кроме того, росту японского рынка мешала иена, которая укрепилась до 110,1 за доллар. Китайский PMI в производственной сфере от CAIXIN подрос до 51,6 с 51,1 при ожиданиях 50,9. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3367,18 п. (+0,19%), Nikkei 225 – 19702,07 п. (+0,28%).
На рынке нефти наблюдалась небольшая фиксация прибыли. Накануне цена бензина подскочила на 13,5%. Ураган "Харви" привёл к снижению объёмов нефтепереработки на 4,4 млн бар. Однако стихийное бедствие заблокировало морской импорт, а также добычу около 700 тыс. бар. в сутки. Белый дом принял решение о выделении 1 млн бар. нефти из стратегических запасов для работающих НПЗ в Луизиане. Дополнительным поводом для покупок нефти были новости о том, что добыча в OPEC сократилась в августе на 170 тыс. бар. в сутки за счёт форс-мажоров в Нигерии и Ливии. К 9:00 (мск) Brent – $52,71 (-0,28%), WTI – $46,92 (-0,66%), золото – $1324,7 (+0,19%), медь – $6850,89 (+0,29%), никель – $11910 (+0,93%), палладий – $930 (-0,24%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 92,68. К 9,00 (мск) EUR/USD – $1,189 (-0,23%), GBP/USD – $1,291 (-0,1%), USD/JPY – 110,1 (+0,15%).
Следующие макроэкономические события запланированные на пятницу:
- в 11:00 (мск) – индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны (до этого выйдут аналогичные показатели по отдельным странам),
- в 11:30 (мск) – индекс деловой активности в производственной сфере Великобритании,
- в 15:30 (мск) – безработица в США (ожидается 180 тыс. новых рабочих мест и безработица на уровне 4,3%),
- в 16:45 (мск) – индекс деловой активности в производственной сфере США,
- в 17:00 (мск) – расходы на строительство в США, индекс ISM США в производственной сфере, а также индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана,
- в 20:00 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым.
Ситуация на внешних рынках утром в пятницу слабо позитивная. Азиатские индексы преимущественно в плюсе. Кроме того, промышленные металлы пытаются продолжить рост. Лёгким негативом для российского рынка можно считать российский производственный PMI, который упал в августе до 51,6 с 52,7 в июле. Активность на рынке будет сдержанной до выхода ключевой статистики по США.