Биржи США приветствовали единогласное осуждение Советом безопасности ООН попыток спровоцировать военный виток конфликта между КНДР и частью зарубежных развитых стран. Импульс к росту получили онлайн-ритейл и оборонная промышленность, телекоммуникации и здравоохранение.
Увеличение конкретики относительно реакции ООН на КНДР столкнуло цену золота к $1308 за унцию. Тем не менее пара евро/доллар припала до 1,195 при росте индекса доллара на споте к 92,5 пункта благодаря сжатию доходности казначейских облигаций США до 2,15% из-за повышения вероятности риска военного столкновения в качестве варианта развития спирали конфликта с КНДР. Индекс S&P 500 увеличился на +0,08% до 2446,30 пункта, так как повышение компаний высоких технологий, в том числе из индекса Nasdaq Composite (который вырос на +0,3% до 6301,89 пункта), компенсировало влияние понижения шансов на ужесточение ДКП в 2017-м году и снижения цен на топливное сырьё. По мере подсчёта размеров ущерба от урагана Харви, цена эталонного сорта нефти Брент падала ниже $51,9 за баррель после данных API о неожиданном увеличении запасов бензина на 476 тысяч баррелей в неделю. Индекс Dow Jones 30 вырос на +0,3% до 21865,37 пункта за счёт повышения Caterpillar (NYSE:CAT) на ожиданиях ликвидации последствий наводнения в Техасе, Boeing (NYSE:BA) и United Technologies (NYSE:UTX) перед сделкой M&A, Intel (NASDAQ:INTC) и IBM (NYSE:IBM) от прогнозов позитивного изменения бизнес-моделей, Wal-Mart и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) от спроса на традиционный ритейл.
Бумаги Apple (NASDAQ:AAPL) достигли $162,9 на ожиданиях презентации iPhone и Apple TV 12 сентября. Котировки eBay увеличились до $35,2 по результатам скидочных программ 24-28 августа для Великобритании. Цена акций Amazon (NASDAQ:AMZN).Com увеличилась до $954,1 на прогнозах роста спроса на здоровую еду после снижения цен на ряд наименований в принадлежащей онлайн-гиганту сети магазинов Whole Foods на 13-30%. Бумаги Сostco выросли до $153,6, так как у оптовиков остаётся иммунитет против падения цен в рознице. Бумаги Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (C) выросли до $921,3 на ожиданиях усиления конкуренции с облачным сервисом Amazon после инвестиций в Kubernetes, совместный с VMWare проект управления серверной инфраструктурой. Котировки Activision Blizzard увеличились до $63,5 на обсуждении бета-версии игры «Судьба 2» и сообщении об участии в большом уикэнде бета-версии сиквела игры «Зов долга: Вторая мировая война» с 1 по 4 сентября пользователей на приставках не только Sony, но и Microsoft (NASDAQ:MSFT). Бумаги компании потокового видео Netflix, которому исполнилось уже 20 лет, подскочили в цене до $168,8 после анализа о том, что изменение отношений с Disney сбережёт Netflix за 3 года $3-5 млрд нигде не фигурировавшей выручки, выпадавшей от переменчивости числа кинокартин в год и со временем уменьшит отток денежных средств, ожидаемый на уровнях $2-2,5 млрд в 2017 году. Цена акций поставщика полупроводников (для чипов памяти) Applied Materials переместилась к $44,0 после отчётности об увеличении рентабельности по EBITDA до 30% с 26%.
Бумаги Gilead Sciences доросли до $75,7 после покупки Kite Pharma с патентным портфелем клеточной терапии на основе химерного антигенного рецептора для лечения онкозаболеваний, сравнимого по значимости с предшествовавшей крупной покупкой под названием Pharmasset с портфелем терапии гепатита С. Котировки Biogen выросли до $293,6 после позитивных результатов 3-ей фазы клинических тестов лекарства от Альцгеймера, так как ранее результаты похуже для аналогов представили Eli Lilly и Pfizer (NYSE:PFE), и это настоящий прорыв.
Бумаги железных дорог CSX приблизились к $49,8 на улучшении перспектив выручки от железнодорожных перевозок химии, лесозаготовок, металлодобычи и бензина после урагана, который обрушился в большей степени на Техас. Акции сети отелей и развлечений Wynn Resorts в районе $135 продолжили испытывать поддержку после повышения целевого уровня от Deutsche Bank (DE:DBKGn) со $135 до $150. Акции L3 Technologies достигли $181,8 под влиянием спроса на технику опознавания ракет. Капитализация United Technologies приблизилась к $95 млрд, или $118,7 за акцию, так как компания с рентабельностью акционерного капитала около 19% и дивидендной доходностью 2,4%, готовится купить Rockwell Collins (NYSE:COL) за более чем $20 млрд. Табачная компания Phillip Morris переместилась к $116,6 за акцию от спроса на безопасные активы с бизнес-моделями, проверенными временем. (Nasdaq: AAPL, ATVI, AMZN, AMAT, BIIB, COST, CSX, DISH, EBAY, GILD, GOOG, NFLX, WYNN; Nyse: PM, LLL, UTX.)
Из макростатистики в среду в 15:15 мск выходит прогноз ADP по занятости, за август ожидается прирост на +185 тысяч после показателя +178 тысяч за июль. В 15:30 мск публикуется вторая предварительная оценка ВВП США за 2-й квартал, ожидается пересмотр до +2,7% в с 2,6% в год. Опубликованный накануне индекс S&P/Case Schiller показал, что цены на жильё в США в июне выросли на 5,8% в год вместо ожидавшихся 5,7%. В среду ожидается отчётность полупроводниковой компании Analog Devices (Nasdaq: ADI; прогноз по прибыли на акцию $1,15, по сравнению с прошлогодними 82 центами). В области экономической политики рынок продолжает ждать конкретики по планам налоговой реформы в США. Что касается монетарного курса, то котировки фьючерсов на ставку ФРС прогнозируют следующее ужесточение не ранее 13 июня 2018 года.
В сфере геополитики КНДР заявила о том, что запуск ракеты, пролетевшей над Японией был первым шагом военных операций в тихоокеанском регионе. Совбез ООН осудил запуск ракеты, Россия и Китай связали повышение напряжённости в регионе с оборонительной деятельностью США и призвали к переговорам. США заявили о том, что не исключает никаких вариантов решения после запуска ракеты КНДР над Японией. Великобритания призвала КНР усилить давление на КНДР.
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»