По итогам торгов 23 августа индекс ММВБ подрос на 0,57% до 1958,52 п., а РТС укрепился на 0,53% до 1044,96 п.
Прошедший день на российской площадке был насыщен корпоративными событиями, которые и сыграли основную роль в повышении индексов Арбитражный суд Башкортостана принял решение взыскать с АФК Система (MCX:AFKS) (-3,24%) 136,273 млрд рублей по иску Роснефти (MCX:ROSN) (+0,75%). Однако сумма требований была существенно снижена по сравнению с первоначальной суммой в 170,6 млрд рублей. Во всяком случае, подобные выплаты не приведут к уничтожению АФК Система, у которой ещё есть возможность подать апелляцию в суд более высокой инстанции.
Кроме того, в среду рынок ознакомился с рядом корпоративных отчётов. Сбербанк (+2,51%) увеличил прибыль по МСФО в II квартале на 27,6% до 185,6 млрд, что оказалось лучше прогнозов. Кроме того, суд рассмотрел апелляцию госбанка и признал Транснефть (MCX:TRNF_p) квалифицированным инвестором, что исключает возможность взыскания со Сбербанка (MCX:SBER) 66,5 млрд рублей по операциям валютного хеджирования, по которым у Транснефти были претензии. Мечел (MCX:MTLR) (+1,22%) получил в II квартале убыток в размере 8,9 млрд рублей. В I полугодии прибыль снизилась на 40% до 4,99 млрд рублей, что оказалось хуже прогнозов. М.Видео (MCX:MVID) (-0,47%) увеличила прибыль по МСФО в I полугодии на 19,2% до 2,49 млрд рублей при росте выручки на 0,6% до 83,36 млрд рублей.
Группа Черкизово (MCX:GCHE) (+0,39%) увеличила прибыль по МСФО в I полугодии в пять раз до 5,1 млрд рублей. Бумаги АЛРОСА (MCX:ALRS) (+1,63%) совершили путешествие к 75,33 рубля за бумагу, выполнив цели коррекции на последствиях аварии на руднике Мир. К закрытию сессии в лидерах и аутсайдерах оказались следующие бумаги: ап Башнефть (MCX:BANE) (+4,47%), Аптеки 36и6 (MCX:APTK) (+3,11%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,06%), а также привилегированные Мечел (-7,12%), Уралкалий (MCX:URKA) (-3,68%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (-2,39%).
Рубль существенного влияния на рынок акций не оказывал, поскольку торговался в узком диапазоне.
Основным фактором стабильности отечественной валюты остаётся ликвидность. Кроме того, нефть все же торговалась большую часть дня выше $51, а к вечеру преодолела отметку $52 за баррель Brent.
Минфин в среду провёл два аукциона ОФЗ-ПД 26222 с погашением в октябре 2024 года и в объёме 25 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26221 с погашением в марте 2033 года в объёме 15 млрд рублей. Спрос на первом аукционе составил 60,09 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,97%. На втором аукционе спрос составил 30,94 млрд рублей, а средневзвешенная доходность – 8,03%. Удалось разместить почти все предложенные бумаги. Кроме того, накануне Минфин обещал с 23 по 29 августа изъять ликвидность из финансовой системы на 270 млрд рублей. В пятницу предстоят самые большие налоговые платежи. Соответственно, спрос на отечественную валюту остаётся вполне высоким, а нефть выше $52 за баррель Brent лишь оказывает дополнительную поддержку. Что же касается инфляции, то, по данным Росстата, на неделе, завершившейся 21 августа, инфляция составила 0,0% после трёх недель дефляции. Таким образом, накопленная с начала года инфляция осталась на уровне 2,0%. К вечеру среды доллар слабел на 0,01% до 59,065, а евро укреплялся на 0,3% до 69,73.
Торги в США прошли при самой низкой активности участников в текущем году. Не успел рынок обрадоваться возможному прогрессу в продвижении налоговой реформы, как Д. Трамп пригрозил приостановкой работы правительства, если бюджет на строительство стены с Мексикой не будет утверждён. Основные потери наблюдались в секторах тяжёлой промышленности и потребительских товаров длительного пользования. Агентство Fitch предупредило о возможном пересмотре кредитного рейтинга США, если не будет повышен потолок госдолга.
Макроэкономическая статистика остаётся противоречивой. Предварительный индекс деловой активности в промышленности снизился до 52,5, а вот в сфере услуг взлетел до 56,9, или максимума за 28 месяцев. Продажи новых домов снизились за июль на 9,4%. По итогам дня DJIA снизился на 0,4% до 21812,09 п., а S&P 500 скорректировался на 0,35% до 2444,04 п.
Настроения в Азии были неоднозначными. Иена укрепилась накануне до 109 за доллар и лишь немного ослабла на азиатской сессии. Впрочем, на рынок также оказывало давление заявление Toyota (T:7203) о намерениях снизить поставочные цены на продукцию металлургов. Австралийский рынок демонстрировал рост на продолжающемся повышении котировок промышленных металлов. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3285,76 п. (-0,06%), Nikkei 225 – 19360,36 п. (-0,38%).
Нефть накануне существенно подорожала на данных от Минэнерго. Согласно статистике ведомства, на неделе, завершившейся 18 августа, коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,3 млн бар. до 463,2 млн бар. Запасы бензина снизились на 1,2 млн бар., а дистиллятов не изменились. Импорт сырой нефти вырос на 664 тыс. бар. в сутки до 8,8 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,0 млн бар. общих топливных поставок в сутки или +1,4% за год, 9,7 млн бар. бензина в сутки или -0,4% за год, а также 4,2 млн бар. дистиллятов в сутки или +14,4% за год. Затем уже вышли цифры по добычи. За неделю она увеличилась на 26 тыс. бар. до 9,528 млн бар. в сутки. Восемь подряд недель снижения запасов в США оказалось достаточным для активизации покупателей. На азиатской сессии котировки торговались в узком диапазоне. К 9:00 (мск) Brent – $52,57 (+0,00%), WTI – $48,35 (-0,12%), золото – $1295,2 (+0,04%), медь – $6618,3 (+0,72%), никель – $11710 (+0,43%), палладий – $936,1 (+0,33%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 93,18. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,181 (-0,03%), GBP/USD – $1,279 (-0,11%), USD/JPY – 109,12 (+0,16%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:
- в 10:00 (мск) – ВВП Испании,
- в 11:30 (мск) – ВВП Великобритании,
- в 15:30 (мск) – первичные обращения за пособием по безработице в США,
- в 17:00 (мск) – продажи жилья на вторичном рынке США.
В четверг начинается симпозиум центральных банков в Джексон-Хоул, от которого ждут каких-либо заявлений от президента ЕЦБ Марио Драги и председателя ФРС Джанет Йеллен. Впрочем, надежд на какие-либо яркие заявления почти не осталось. В России Русагро отчитается по МСФО за I полугодие. Пройдут советы директоров РусАл (MCX:RUALRDR) и ГМК Норникель (MCX:GMKN). Внешний фон перед началом торгов в России нейтрально-позитивный. Нефть находится в районе $52,5 за баррель, а рынки Азии преимущественно в плюсе. Можно ждать продолжения попыток рубля укрепиться.