Центробанк России повысил основную процентную ставку с 10,5% до 17%, чтобы сдержать стремительную девальвацию рубля, который вчера обновил исторический максимум по отношению к доллару на отметке 64,2614. Новая ставка вступает в силу с сегодняшнего дня. USD/RUB открыла торги понижением до 62,4661, но быстро восстановилась. Цены на нефть продолжают падать, и настрой в отношении рубля совсем не оптимистический. Цена на нефть марки WTI тестирует отметку $55 за баррель. Есть мнение, что на предстоящем заседании ФРС нужно принять во внимание значительное понижение цен на нефть.
На азиатских фондовых биржах наблюдался спад – трейдеры всерьез обеспокоены ситуацией на рынке нефти. Nikkei потерял 2,01%, Shanghai Composite опустился на 1,15%, Jakarta Composite, Sensex и Kospi опустились на 1,66%, 1,30% и 0,85%, соответственно. Трейдеры воздерживаются от рисков в преддверии объявления решения ФРС (в среду). Только Shanghai Composite закрыл торги в «зеленой» зоне и прибавил 2,31%
По сообщению японского новостного агентства Nikkei, Япония рассматривает возможность сокращения ставки налога на прибыль компаний на 2,5%. USD/JPY и кроссы JPY торговались нестабильно в Токио. USD/JPY опустилась до отметки 117,13. Учитывая укрепляющийся «медвежий» импульс, мы видим потенциал для продолжения понижательной коррекции. Предложения на покупку от долгосрочных инвесторов расположены ниже уровня 117,00. Поддержка также сосредоточена на уровнях 115,46/50 (минимум 17 ноября/61,8% коррекция Фибоначчи от ралли в октябре-декабре). EUR/JPY агрессивно тестирует основание суточного облака Ишимоку (146,18), следующая зона поддержки расположена между 143,81 и 145,00 (61,8% коррекция Фибоначчи от ралли в октябре-декабре/опционы).
В протоколах заседания РБА в очередной раз подчеркнуто намерение центробанка поддерживать стабильные процентные ставки и необходимость понижения курса национальной валюты. AUD/USD второй день подряд восстанавливается с отметки 0,8200. Опционы на продажу, срок которых истекает во второй половине недели, сосредоточены ниже уровня 0,82. Мы полагаем, что AUD/USD продолжит стабильное понижение до уровня 0,80.
На фоне широкомасштабного укрепления доллара вчера GBP/USD ликвидировала поддержку на отметке 1,57. Сегодня Великобритания опубликует данные по инфляции. По прогнозам, ИПЦ в ноябре должен снизиться с 1,3% до 1,2% г/г, основной ИПЦ должен остаться стабильным на уровне 1,5%. Трейдеры уже учли в своих стратегиях понижение ИПЦ в результате обвала цен на нефть, поэтому мы не ожидаем значительной реакции на низкие показатели. Мы будем и дальше придерживаться «медвежьей» позиции по GBP/USD, т.к. у БА нет возможностей для ужесточения кредитно-денежной политики.
EUR/USD укрепляется ниже сопротивления на отметке 1,25. Индикаторы тренда и импульса пока держатся в зоне повышения, трейдеры продают на откатах. Сопротивление сосредоточено на уровнях 1,2536/1,2600 (50-дневная скользящая средняя/максимум 19 ноября). Барьерные опционы по EUR/GBP, срок которых истекает сегодня, расположены в районе 0,7945/75.
Сегодня свое решение по основной процентной ставке объявит Центральный банк Швеции. Трейдеры также ожидают публикации данных по изменению объема регистраций новых автомобилей в ЕС (по состоянию на 27 ноября), (предварительного) декабрьского индекса активности в производственном секторе, сфере услуг и композитного индекса PMI во Франции, Германии и еврозоне, сальдо баланса внешней торговли в Италии и еврозоне в октябре, ноябрьских индекса потребительских цен, индекса цен производителей и индекса розничных цен в Великобритании (м/м и г/г), декабрьских индекса настроений в деловой среде и индекса текущей ситуации от института ZEW в Германии, декабрьского индекса настроений в деловой среде от института ZEW в еврозоне в декабре, показателя объема операций с иностранными ценными бумагами и данных по изменению объема производственных поставок в Канаде в октябре, показателя числа закладок фундаментов и выданных разрешений на строительство в США в ноябре (м/м) и (предварительного) декабрьского индекса деловой активности в производственном секторе США.
