К 15:00 (мск) индекс ММВБ снизился на 1,14% до 1828,28, а RTS на 1,27% до 840,83. К середине дня российский рынок корректировался на пониженных объемах. Основным фактором давления на рынок вновь стала нефть, которая уверенно торгуется ниже $40 за баррель Brent. Соответственно реагировал нефтегазовый сектор: Газпром (MCX:GAZP) упал на 1,3%, ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) на 0,37%, Роснефть (MCX:ROSN) на 2,63%, Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) на 0,4%, НОВАТЭК (MCX:NVTK) на 1,28%. Более активное падение бумаг Роснефти может быть связано с заявлениями главы компании Игоря Сечина об увеличении инвестиционной программы на 30%, что в условиях низких цен на нефть выглядит весьма сомнительным мероприятием для инвесторов.
В лидерах дня оказались бумаги МРСК Центра (+1,04%), М.Видео (MCX:MVID) (+1,0%), ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU) (+0,94%), Северсталь (MCX:CHMF) (+0,91%). ВТБ (MCX:VTBR) (-0,83%) отчитался о прибыли по МСФО в размере 2,1 млрд рублей за первые два месяца года по сравнению с убытком годом ранее.
Продолжают корректироваться бумаги Мостотрест (MCX:MSTT) (-6,24%), которые резко взлетели на новостях о подряде на выполнение работ по строительству моста через Керченский пролив. В аутсайдерах также оказались ОГК-2 (MCX:OGKB) (-4,45%), Polymetal (MCX:POLY) (-4,06%), Московская биржа (-3,42%).
Рубль терял позиции против конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2700 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 8 базисных пункта до 11,26%. Некоторый рост напряженности с рублевой ликвидностью удерживает рубль от более активного ослабления. Частично этому способствует отказ ЦБ РФ от аукционов годового валютного РЕПО с 1 апреля. В остальном, в минус рубля работают завершение налогового периода и снижение котировок нефти. В плюс – свежие данные по ВВП. По данным ЦБ РФ, в I квартале российская экономика замедлилась на 1,7% до 2,0% в годовом выражении. Очищенный от сезонности ВВП сократился на 0,3%, а вот в феврале падение вовсе замедлилось до нуля. Между тем, положительное сальдо торгового баланса РФ к февралю упало за год на 42,6% до $7,9 млрд. После завершения налогового периода нефть останется главным фактором влияния на рубль, поскольку их корреляция находится на рекордном историческом уровне. К 15:00 (мск) пара USD/RUB прибавила 0,01% до 68,476, EUR/RUB потеряла 0,04% до 76,747.
Европейские площадки открылись вполне уверенным ростом, но затем акции сырьевых компаний ликвидировали эту волну оптимизма: Anglo American (LON:AAL) упал на 3,36%, BHP Billiton (LON:BLT) на 3,02%, Glencore (LON:GLEN) на 3,21%, Royal Shell на 0,72%. Volkswagen просел на 1,7% на новостях, что компания может отказаться от дивидендов из-за потерь на дизельном скандале. EasyJet вырос на 1,2% на повышении рекомендаций. В целом, на рынке тревожно ждут выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, которая может поделиться планами повышения ставки американского регулятора. К 15:00 (мск) DAX снизился на 0,05% до 9846,03, FTSE 100 на 0,08% до 6101,85, CAC 40 укрепился на 0,58% до 4354,99.
Нефть продолжила снижение. По ожиданиям аналитиков, запасы в США продолжат расти. По версии опроса Bloomberg, они увеличатся на 3,0 млн барр. В то же время Barclays (LON:BARC) предупреждает, что рынок нефти может испытать коррекцию в 20%-25% на фоне активного вывода спекулятивного капитала. С другой стороны, прогноз Credit Suisse (SIX:CSGN) говорит о том, что к маю цена на Brent может подняться до $45-$50 за баррель. В частности, указывается на устойчивый рост спроса в таких странах как Индия, а также на восстановление темпов прироста потребления в Китае. Аналитики Credit Suisse отмечают, что в течение года можно ждать ускорения роста объемов потребления нефти в мире, если, конечно, мировая экономика не уйдет в рецессию. К 15:00 (мск) майский Brent подешевел на 2,10% до $40,01, WTI на 1,93% до $38,63, золото на 0,07% до $1219,3, медь на 1,31% до $4886,56, никель на 0,23% до $8630.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 95,94. Пока CAD и NZD укреплялись в пределах 0,25%, AUD слабел почти на 0,25% против валюты США. К 15:00 (мск) пара EUR/USD укрепилась на 0,03% до $1,12, USD/JPY на 0,14% до 113,55.
В 16:00 (мск) выйдут индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller, в 17:00 (мск) – индекс потребительской уверенности Conference Board, в 18:30 (мск) – выступает председатель ФРС Джанет Йеллен. Снижение по нефти говорит о большой вероятности для российского рынка завершить день в минусе. Рубль удерживается от более активного ослабления благодаря некоторой напряженности на рынке межбанковского кредитования. Ключевым событием вечера станет выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Фьючерс на S&P 500 потерял 0,3%.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер