В пятницу американские фондовые индексы повысились и благодаря этому смогли завершить неделю ростом впервые в текущем году. Лидировал отраслевой S&P energy sector. Этот индекс поднялся на 4,3% на фоне повышения нефтяных котировок на 9%. Следует отметить, что по сравнению с уровнем на начало года, общий индекс S&P 500 сейчас находится на 7% ниже. Оборот торгов в пятницу на американских биржах был на 14% выше среднего за 20 последних сессий и составил 9,1 млрд акций. Росту котировок акций и объёмов способствовала позитивная макроэкономическая статистика. Продажи домов на вторичном рынке в декабре выросли на рекордные 14,7% и составили 5,46 млн. В ноябре они были на 19-месячном минимуме 4,76 млн. Кроме этого, предварительный индекс производственной активности от компании Markit в январе вырос сильнее, чем ожидалось и составил 52,7 пунктов. Акции компании Apple (AAPL) повысились на 5,3% после сообщения о планируемом начале продаж нового телефона iPhone 7 в сентябре 2016 года. Сегодня в США значимых экономических данных не ожидается. Будет опубликован квартальный отчёт нефтяной компании Halliburton. Индекс доллара США сейчас незначительно понизился, но сохраняет растущий тренд, в котором он находится уже почти полтора месяца.
Сегодня европейские фондовые индексы корректируются вниз после максимального 2-дневного повышения в четверг и пятницу с 2011 года. Они завершили прошлую неделю ростом, впервые в 2016 году. Этому способствовали заявления ЕЦБ о возможном дополнительном денежном стимулировании экономики Евросоюза. Евро сегодня немного укрепился благодаря повышению агентством Standard & Poor’s кредитного рейтинга Греции до В- с ССС+. Сегодня в Германии в 10-00 СЕТ выйдут экономические показатели IFO.
Nikkei также сегодня скорректировался вниз после заметного роста в четверг и пятницу. Он был максимальным с ноября 2014 года. Банк Японии, по примеру ЕЦБ, планирует увеличить размер эмиссии для стимулирования экономики. Сейчас он печатает 80 трлн иен в год. Акции Toshiba упали на 5,7% и достигли 7-летнего минимума после прогноза газеты Mainichi daily о том, что расходы компании для защиты от обесценения активов могут достигнуть 160 млрд иен. Курс иены сегодня немного укрепился благодаря неплохим данным по внешней торговле за декабрь. Благодаря сокращению импорта на 18%, зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в размере 140,2 млрд иен, тогда как ожидался дефицит.
Сегодня стоимость нефти понизилась после мощного роста в четверг и пятницу. Министр нефти Ирака заявил об увеличении добычи в центральных и южных районах страны, в декабре до 4,13 млн баррелей в день с 3,66 млн в ноябре.
Золото дорожает в понедельник. Участники рынка стали сомневаться в скором увеличении ставки ФРС на фоне признаков стагнации мировой экономики. Напомним, что очередное заседание американского регулятора состоится в среду. В пятницу в США выйдет информация о ВВП за 4-й квартал. Ожидается его рост на 0,8%. Согласно текущим прогнозам, в 2016 году американский ВВП должен увеличиться на 2,5%. Некоторые инвесторы в этом сомневаются и покупают драгоценные металлы. По данным U.S. Commodity Futures Trading Commission, количество чистых позиций на покупку по золоту и серебру на бирже COMEX достигло 2-месячного максимума. По меди, напротив, наблюдается совокупная чистая позиция на продажу. Инвесторы опасаются снижения спроса на медь из-за замедления роста китайской экономики.
Стоимость кукурузы достигла максимума за месяц. Министерство сельского хозяйства США сообщило о том, что её экспортные продажи урожая 2015/16 за неделю составили 1,158 млн тонн и оказались максимальным за 8 недель. Кроме этого было продано 189 тыс. тонн урожая сезона 2016/17. Котировки пшеницы также повысились. Этому способствовала чрезвычайно холодная погода в Черноморском регионе, которая может повредить урожаю пшеницы на Украине и в России. Соя подорожала меньше всех благодаря хорошей погоде в Бразилии.
Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets