В пятницу котировки американских акций понизились второй день подряд. Значимых макроэкономических данных не было. Инвесторы опасаются, что повышение ставки ФРС увеличит кредитную нагрузку корпораций. Оборот торгов на американских биржах был на 64% выше среднего за последние 20 торговых сессий и составил 11,85 млрд акций. Индекс доллара США в пятницу понизился. Это произошло на фоне укрепления иены после решения Банка Японии скорректировать программу выкупа активов, но не увеличивать её. Сегодня в США значимых макроэкономических данных не ожидается. Можно отметить, что по статистике с 1950 года, в декабре американский фондовый рынок обычно растёт. Однако сейчас индекс S&P 500 с начала месяца снизился на 3%. С 1969 года за период — последние 5 торговых сессий декабря и первые 2 сессии января, средний рост американского фондового рынка составляет 1,4%. Часть инвесторов рассчитывают, что так называемое «новогоднее ралли», в виде повышения котировок, состоится в этот раз. Сегодня европейские фондовые индексы растут после падения в пятницу. Снижается только испанский IBEX 35, что является реакцией на итоги парламентских выборов в этой стране. Акции производителя мобильных телефонов Ericsson выросли на 7% благодаря тому, что он урегулировал патентные споры с Apple. Сегодня в 16-00 СЕТ выйдет индекс уверенности потребителей еврозоны. Прогноз — нейтральный.
Nikkei понизился в пятницу. Этому способствовало укрепление иены после решения Банка Японии сохранить параметры эмиссии и программы выкупа активов. Высокий курс национальной валюты снижает конкурентоспособность японских экспортёров. Акции компании Toshiba обвалились на 9,8% после сообщения о её возможном убытке в размере $4 млрд в текущем году. Котировки Panasonic снизились на 2,7%. Эта японская компания собирается приобрести американского производителя холодильников Hussmann за 150-200 млрд иен. Отметим, что в четверг в Японии выйдут важные данные по инфляции и безработице за ноябрь.
Стоимость нефти Brent обвалилась до минимума с 2004 года. В декабре она продемонстрировала максимальное месячное снижение с 2008 года, пока составляющее около 19%. Американская нефть WTI подешевела до минимума с 2009 года. В основном этому способствовали высокие объёмы добычи России и ОПЕК. Отметим, что на фоне дешевеющей нефти, Саудовская Аравия, Бахрейн и Кувейт были вынуждены поднять ставки рефинансирования, что бы не допустить резкого ослабления своих валют. Саудовская Аравия сообщила об увеличении экспорта нефти в октябре на 253 тыс. баррелей в день — до 7,364 млн. Добыча составила 10,276 млн баррелей в день. По данным U.S. Commodity Futures Trading Commission, на прошлой неделе хедж-фонды увеличили объём чистых позиций на покупку нефти примерно на треть. Рост наблюдался впервые с ноября текущего года. В США за неделю были запущены 17 новых буровых платформ. Это первый рост за 5 недель.
Котировки меди повысились благодаря сообщению о сокращении её производства в Китае. Об этом заявили сразу 9 компаний. Золото сегодня дорожает второй день подряд на фоне ослабления доллара США и снижении котировок акций в пятницу. Активы фонда SPDR Gold Trust выросли за неделю на 3%. На бирже COMEX сформировался рекордный объём чистых позиций на продажу золота. По меди он максимальный с апреля 2013 года. Некоторые участники рынка не исключают «ралли» по двум этим металлам в случае массового закрытия «коротких» позиций. Они полагают, что ряд крупных «игроков» могут быть в этом заинтересованы.
По данным министерства сельского хозяйства США, количество крупного рогатого скота на откормочных площадках в США в ноябре сократилось на 11% по сравнению с прошлогодним уровнем и является минимальным с 1996 года. Теоретически, это может способствовать росту цен на говядину.