Банк "Балтика" 29 сентября завершил размещение облигаций 1-й серии объемом 1 млрд 250 млн 238,226 тыс. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Размещение 10-летних бондов началось 29 мая и проходило по закрытой подписке. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Главное управление ЦБ РФ по Санкт-Петербургу 7 мая зарегистрировало изменения в решение о выпуске и проспект ценных бумаг банка 1-й серии. Как сообщалось, Совет директоров банка в начале марта 2014 года принял решение увеличить объем выпуска дебютных облигаций с 500 млн рублей до 1 млрд 250 млн 238,226 тыс. рублей и уменьшить номинальную стоимость бондов до 1 рубля.
Главное управление ЦБ по Санкт-Петербургу зарегистрировало выпуск облигаций банка "Балтика" 1-й серии объемом 500 млн рублей с номинальной стоимостью бумаг, равной 1 тыс. рублей, 17 декабря 2013 года. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 40100967В.
Преимущественное право на приобретение ценных бумаг предоставляется акционерам банка.
Предусматривается возможность конвертации облигаций в обыкновенные акции банка из расчета одна облигация номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию банка номинальной стоимостью 1 рубль.
Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента с согласия Банка России, но не ранее чем через 5 лет с даты включения облигационного займа в состав источников дополнительного капитала банка "Балтика". Если же полученные денежные средства от размещения выпуска не будут включены в состав источников дополнительного капитала, то эмитент имеет право досрочно погасить облигации без согласия ЦБ РФ.
Ранее сообщалось, что банк планировал разместить по закрытой подписке облигации 1-й серии 6 февраля 2014 года, однако перенес размещение на неопределенный срок.
Банк "Балтика" по итогам первого полугодия 2014 года занял 164-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".