28 января. ФИНМАРКЕТ - "ВТБ Капитал" по оферте приобретет у держателей евробондов ВТБ бумаги на $291 млн, следует из сообщения "ВТБ Капитала" для инвесторов.
Всего держатели евробондов банка подали заявки на выкуп бумаг на сумму $643 млн. "ВТБ Капитал", выступающий основным организатором сделки, ранее анонсировал, что еврооблигации могут быть выкуплены на сумму, не превышающую $500 млн. Срок действия предложения истек в пятницу, 24 января.
Оферта распространяется на еврооблигации трех выпусков ВТБ - со сроком погашения в 2020 году (в обращении находятся бумаги на $1 млрд, купонная ставка - 6,551%), с погашением в феврале 2018 года ($750 млн, купонная ставка - 6,315%) и в мае 2018 года ($1,75 млрд, купонная ставка - 6,875%).
Выкуп будет производиться по ценам, установленным в ходе модифицированного голландского аукциона, - этот механизм предусматривает приобретение бумаг у держателей, предложивших наименьшую цену с учетом дополнительных условий, которые покупатель может предъявить к цене выкупа.
Помимо "ВТБ Капитала" организатором сделки выступает Citigroup.
Источник - "Интерфакс"