Полина Девитт, Андрей Кузьмин
МОСКВА (Рейтер) - Норильский никель ведет переговоры с российским Центробанком о выкупе у него палладия на сумму до $2 миллиардов ради гарантий поставок для покупателей металла, сказал в интервью Рейтер глава крупнейшего в мире производителя никеля и палладия Владимир Потанин.
Потанин, 53-летний гендиректор и по совместительству основной акционер Норникеля, сказал на саммите Рейтер, что компания ведет переговоры с ЦБ и что Bank of America Merrill Lynch готов профинансировать сделку.
Размер запасов палладия у ЦБ - гостайна, а продажи или покупки этого металла из госрезервов могут влиять на его мировые цены.
"Мы заинтересованы в том, чтобы в какой-то форме выкупить палладий, находящийся сейчас в государственной собственности, прежде всего в ЦБ, с тем чтобы обеспечить покупателям по долгосрочным контрактам гарантии физического наличия товара", - сказал Потанин.
Он сказал, что в этой сделке помимо американского банка, который прежде высказывал интерес к ее финансированию и с тех пор от нее не отказывался, может принять участие пул частных инвесторов.
"Мы оцениваем наши возможности в пределах $2 миллиардов – то, что мы можем структурировать приобретение палладия или связанных с ним инструментов", - сказал Потанин, добавив, что вопрос сейчас в том, когда "дозреет" Центробанк.
Потанин также сказал, что компания вместе с потенциальными участниками сделки может оплатить покупку деньгами или провести обмен на платину.
Наблюдатели рынка ожидают, что дефицит на мировом рынке палладия, который нужен для производства автомобильных каталитических нейтрализаторов, увеличится в будущем году на фоне хорошего спроса со стороны автопроизводителей.
На долю Норникеля, который контролируют структуры Потанина, а также бизнесменов Олега Дерипаски и Романа Абрамовича, приходится 40 процентов мировых поставок этого металла платиновой группы.
Опасения в том, что конфликт между Москвой и Западом по поводу Украины приведёт к снижению поставок палладия из России, вызвали рост цены металла в августе до $905 за унцию, максимума за 13 с половиной лет.
Россия в последнее десятилетие активно распродавала металл из своих государственных запасов в Гохране. Эти продажи сократились в последние годы, что взывало подозрения участников рынка, что госрезервы, возможно, уже истощены.
БЫСТРИНСКАЯ МЕДЬ
Потанин сказал, что ключевые мировые трейдеры предлагают Норникелю свое участие в проекте разработки крупного железорудного и медного месторождения Быстринское в Читинской области, который требует порядка $1 миллиарда вложений.
"Реализуя Быстринский проект, мы рассматриваем в том числе получение финансирования как от государственных банков, например ВЭБа, также мы рассматриваем получение финансирования от потенциальных покупателей по соглашениям off-take", - сказал он.
Потанин добавил, что компания не прочь и продать неконтрольный пакет проекта.
"К продукции, которая будет производиться на Быстринском ГОКе, проявляют интерес практически без исключения все трейдеры, в том числе и Glencore, и Trafigura, кого не называйте – попадете в точку", - сказал Потанин.
Он добавил, что помимо швейцарских трейдеров компания также обсуждает проект с японской Mitsui и с рядом китайских компаний, которые интересуются как приобретением продукции, так и вхождением в капитал.
Норникель уже вложил в Быстринский медный проект $450 миллионов и хочет получать на читинском комбинате по $1 миллиарду выручки каждый год после его выхода на полную мощность в 2018 году.
Потанин сказал, что компания рассчитывает определить формат проекта до конца этого года.
Быстринский проект после выхода на проектную мощность будет производить 66.000 тонн медного концентрата в год, золотого концентрата - 219.000 унций, магнетитового концентрата - 3,1 миллиона тонн в год.
АЗИЯ В ФОКУСЕ
США и Европа оградили ряд российских госбанков и энергокомпаний экономическими санкциями, подозревая Кремль в поддержке сепаратистов на юго-востоке Украины. Аналитики гадают, какие частные компании могут подпасть под новый раунд санкций, если кризис в отношениях России с Западом углубится.
Норникель готов повернуться к Азии сильнее, если компания подпадет под санкции Запада, сказал Потанин.
"Мы, естественно, работаем над планом "Б", который заключается в том, что мы стали более готовыми к большей переориентации на азиатские рынки. Подготовились к расчетам в других валютах и хранению средств в других валютах", - сказал он.
Потанин сказал, что изменение стратегии началось ещё с 2010 года, когда прежний менеджмент компании поставил задачу увеличения поставок на азиатский рынок, на который сейчас приходится порядка трети выручки Норникеля.
"Конечно, мы эту работу форсируем. Но это не является разворотом, это более энергичная работа в ранее запланированном направлении".
Потанин сказал, что если раньше власти предупреждали о необходимости осторожно подходить к сделкам с Китаем, то после осложнения отношений с Западом ситуация изменилась.
"Если от санкций может быть какая-то польза, кроме вреда, то они подтолкнули к тому, что, на мой взгляд, искусственные барьеры во взаимоотношениях с Китаем – потенциально огромным партнером, особенно в части поставки полезных ископаемых, - снимаются".
"Нам открывается не только китайский рынок, но и похоже, что у азиатских партнеров, прежде всего, китайских, есть большой интерес в финансировании, а у нас интерес есть в привлечении этого финансирования, прежде всего, в проектах, таких как Быстринский", - сказал Потанин.
ЗАДЕРЖКА СПЕЦДИВИДЕНДА
Норникель поменял стратегию в прошлом году, решив сосредоточиться на самых прибыльных проектах и распродать непрофильные активы, включая австралийские и африканские предприятия.
По итогам распродажи компания обещала выплатить акционерам специальный дивиденд в размере $1 миллиарда. Потанин сказал, что график выплат этого дивиденда может быть растянут.
"С одной стороны, мы смягчаем график выплаты, с другой – увеличиваем список непрофильных активов к продаже".
"Но в целом, на дивидендной доходности это не очень отразится, потому что вот у нас за отчетный период к выплате - ну примерно $7 миллиардов, ну, будем говорить, что $1 миллиард из них не в эти два года, а в два-три года. То есть небольшое такое смягчение", - сказал Потанин.
(При участии Светланы Бурмистровой, Марии Киселевой, Анастасии Тетеревлевой и Анастасии Лырчиковой)