20 мая. ФИНМАРКЕТ - Юникредит банк установил ставку 1-го купона 5-летних биржевых облигаций серии БО-21 объемом 10 млрд рублей в размере 9,70% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Размер выплат по купону составит 48,37 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
Первоначально сбор заявок на бонды планировалось провести 19-20 мая, но позже эмитент принял решение закрыть книгу заявок досрочно, на день раньше. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,8-10% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в диапазоне 10,04-10,25% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 23 мая, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
ФБ ММВБ 14 мая 2014 года допустила к торгам выпуски облигаций Юникредит банка серий БО-11 - БО-25 объемом 100 млрд рублей и облигации серий БСО-01 - БСО-10 на сумму 10 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4В021100001В - 4B023500001B соответственно.
Объем серий БСО-01 и БСО-02 составит по 500 млн рублей, серий БСО-03 - БСО-09 - по 1 млрд рублей, серии БСО-10 - 2 млрд рублей, серий БО-11 - БО-20 - по 5 млрд рублей, БО-21 - БО-25 - по 10 млрд рублей. Срок размещения серий БСО-01 - БСО-10 составит 10 лет, остальные выпуски будут размещены на 5 лет. Бонды будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.
БСО имеют фиксированный купонный доход и возможность получения дополнительного дохода.
Все выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
В обращении в настоящее время находятся 4-5-й выпуски классических облигаций банка на 15 млрд рублей, 10 выпусков биржевых бондов общим объемом 60 млрд рублей, 1-й выпуск ипотечных бондов на 5 млрд рублей.
Юникредит банк по итогам первого квартала 2014 года занимает 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".