31 декабря. ФИНМАРКЕТ - ООО "ВТБ Капитал Финанс" завершило размещение облигаций 14-й серии, разместив бумаги на сумму 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.
К размещению были предложены бонды на сумму 1 млрд рублей. Таким образом, эмитент разместил только 50% выпуска. Размещение 10-летних бондов проходило в понедельник на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка всех купонов установлена эмитентом в размере 0,1% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Компания приняла решение о досрочном погашении облигаций 22 декабря 2014 года, таким образом, фактический срок обращения бумаг составит чуть менее одного года.
По бондам в дату досрочного погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, зависящего от двух базовых активов.
Первым базовыми активам является индекс Euro Stoxx 50, охватывающий акции 50 крупнейших компаний еврозоны. Расчет индекса производится компанией Stoxx Limited.
Вторым базовым активом выступает индекс S&P 500, в корзину которого включено 500 компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Индекс составляется компанией S&P Dow Jones Indices LLC.
При расчете дополнительного дохода берутся значения базовых активов на 30 декабря 2013 года и 5 декабря 2014 года.
При определении дополнительного дохода также учитывается значение множителя, определенного эмитентом по итогам book building в размере 0,74.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в апреле 2013 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ООО "ВТБ Капитал Финанс" 13-23-й серий общим объемом 22 млрд рублей. Объем 13-17-го выпусков составит по 1 млрд рублей, 18-20-го выпусков - по 2 млрд рублей, 21-22-го выпусков - по 3 млрд рублей, 23-го выпуска - 5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Эмитент с июня по декабрь 2012 года разместил 2 выпуска облигаций с привязкой к индексу ММВБ и 4 выпуска облигаций с привязкой к стоимости золота. Общий объем размещений составил 10 млрд рублей.
В сентябре 2013 года компания разместила по открытой подписке привязанные к золоту облигации 13-й серии. К размещению были предложены облигации на сумму 1 млрд рублей, однако "ВТБ Капитал Финанс" разместил только 50% выпуска на сумму 500 млн рублей.
В октябре 2013 года компания разместила облигации 15-й серии, привязанные к акциям "Норильского никеля", на 1 млрд рублей.
ООО "ВТБ Капитал Финанс" создано в мае 2011 года. Компания является частью "ВТБ Капитала", инвестиционного бизнеса группы ВТБ. В соответствии с уставом, основной целью деятельности организации является осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, размещение и выпуск облигаций и иных ценных бумаг, посредническая, маркетинговая, консультационная и информационная деятельность на финансовых рынках, а также иные виды деятельности, сопутствующие деятельности на рынке ценных бумаг.
К размещению были предложены бонды на сумму 1 млрд рублей. Таким образом, эмитент разместил только 50% выпуска. Размещение 10-летних бондов проходило в понедельник на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка всех купонов установлена эмитентом в размере 0,1% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Компания приняла решение о досрочном погашении облигаций 22 декабря 2014 года, таким образом, фактический срок обращения бумаг составит чуть менее одного года.
По бондам в дату досрочного погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, зависящего от двух базовых активов.
Первым базовыми активам является индекс Euro Stoxx 50, охватывающий акции 50 крупнейших компаний еврозоны. Расчет индекса производится компанией Stoxx Limited.
Вторым базовым активом выступает индекс S&P 500, в корзину которого включено 500 компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Индекс составляется компанией S&P Dow Jones Indices LLC.
При расчете дополнительного дохода берутся значения базовых активов на 30 декабря 2013 года и 5 декабря 2014 года.
При определении дополнительного дохода также учитывается значение множителя, определенного эмитентом по итогам book building в размере 0,74.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в апреле 2013 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ООО "ВТБ Капитал Финанс" 13-23-й серий общим объемом 22 млрд рублей. Объем 13-17-го выпусков составит по 1 млрд рублей, 18-20-го выпусков - по 2 млрд рублей, 21-22-го выпусков - по 3 млрд рублей, 23-го выпуска - 5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Эмитент с июня по декабрь 2012 года разместил 2 выпуска облигаций с привязкой к индексу ММВБ и 4 выпуска облигаций с привязкой к стоимости золота. Общий объем размещений составил 10 млрд рублей.
В сентябре 2013 года компания разместила по открытой подписке привязанные к золоту облигации 13-й серии. К размещению были предложены облигации на сумму 1 млрд рублей, однако "ВТБ Капитал Финанс" разместил только 50% выпуска на сумму 500 млн рублей.
В октябре 2013 года компания разместила облигации 15-й серии, привязанные к акциям "Норильского никеля", на 1 млрд рублей.
ООО "ВТБ Капитал Финанс" создано в мае 2011 года. Компания является частью "ВТБ Капитала", инвестиционного бизнеса группы ВТБ. В соответствии с уставом, основной целью деятельности организации является осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, размещение и выпуск облигаций и иных ценных бумаг, посредническая, маркетинговая, консультационная и информационная деятельность на финансовых рынках, а также иные виды деятельности, сопутствующие деятельности на рынке ценных бумаг.