10 декабря. ФИНМАРКЕТ - Подконтрольная российскому ОАО "Атомредметзолото" (АРМЗ, входит в ГК "Росатом") канадская Uranium One Inc разместила 5-летние еврооблигации на $300 млн под 6,25%, следует из аналитического обзора Альфа-банка.
Размещение прошло по цене ниже номинала (98,95%), при ставке купонного дохода в 6,25% общая доходность еврооблигаций составила 6,5%, пояснил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на финансовом рынке.
Организаторами сделки выступили Deutsche Bank, Societe Generale и Sberbank CIB.
Road show евробондов прошло 27 ноября - 4 декабря в США, Швейцарии и Германии, а также в Лондоне. Изначально компания планировала разместить еврооблигации на $350 млн.
В октябре АРМЗ, до этого владевшее 51,4% канадской компании, по соглашению с ее акционерами закрыло сделку по консолидации 100% Uranium One.
Uranium One Inc. - одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с портфелем международных активов в Казахстане, США, Австралии и Танзании.
В Казахстане Uranium One принадлежат 70% в СП "Бетпак Дала" (проекты Акдала и Южный Инкай), 50% в СП "Каратау" и 30% в СП "Кызылкум" (Харасан), 50% СП "Акбастау" и 49,67% СП "Заречное" (собственно Заречное и осваиваемое Южное Заречное).
В США Uranium One владеет 100% действующего проекта Willow Creek, а также осваивает ряд месторождений в Вайоминге. В Австралии компании принадлежит 100% проекта Honeymoon, также она является оператором Mantra Resources.
Источник IFX-news