14 ноября. ФИНМАРКЕТ - ООО "РВК-Финанс" (SPV-структура группы компаний "Росводоканал") выкупило в рамках оферты 1 млн 833 тыс. 470 облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 61,1% выпуска. Оферта исполнена в срок.
Как сообщалось, "РВК-Финанс" планирует 20 ноября с 10:30 по 17:00 мск собирать заявки инвесторов на вторичное размещение облигаций данной серии.
Вторичное размещение облигаций намечено на 21 ноября. Ориентир по цене вторичного размещения составляет не ниже 100% номинала.
Поручителями по займу выступают ООО "РВК-Инвест", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал" и ООО "Калужский областной водоканал".
Организаторами вторичного размещения являются банк "Открытие", Райффайзенбанк и Номос-банк (MOEX: NMOS).
Компания разместила 5-летние облигации 3-й серии на 3 млрд рублей по открытой подписке 15 ноября 2010 года. Ставка 1-го купона была определена по итогам book building в размере 9% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставки 7-10-го купонов составляют 9,6% годовых.
ООО "РВК-Финанс" создано 24 августа 2007 года с целью централизованного привлечения финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития группы компаний "Росводоканал".
"Росводоканал" - один из немногих частных операторов водоснабжения и водоотведения в РФ. Компания управляет водоканалами в Тюмени, Оренбурге, Барнауле, Твери, Омске, Краснодаре, Воронеже, а также в украинском Луганске. Выручка "Росводоканала" по МСФО в 2012 году составила $448 млн, чистая прибыль - $16 млн.