Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Министерство финансов Краснодарского края установило ставку 1-го купона облигации серии 34004 (№ RU34004RSY0) объемом 12 млрд руб. в размере 8.95% годовых. Об говорится в материалах к размещению Sberbank CIB, организующего сделку.
Сбор заявок инвесторов осуществлялся с 7 по 9 ноября. Ориентир ставки 1-го купона находился на уровне 8.65-8.95% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 8.93-9.25% годовых. Эмитент принял решение удовлетворить 26 заявок инвесторов на общую сумму 5.609 млрд руб.
Техническое размещение 5-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 15 ноября.
Всего по выпуску предусмотрена выплата 20 квартальных купонов. Ставки 2-18 купонов приравнены к ставке 1-го купона, ставки 19-20 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0.1% годовых.
Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 30% номинальной стоимости гасится в дату выплаты 6-го и 10-го купонов и по 10% номинала - при выплате 12, 14, 16 и 20 купонов.
Со-организатор выпуска "Мегатрастойл", со-андеррайтер - "Первобанк".
В настоящее время в обращении находятся 2-й выпуск облигаций Краснодарского края на 88.32 млн руб. с погашением 14 декабря 2012 года и 3-й выпуск на 4 млрд руб. с погашением 27 сентября 2014 года.
Общий объем внутреннего госдолга Краснодарского края по состоянию на 1 октября 2012 года составляет 43.3 млрд руб.