7 октября. ФИНМАРКЕТ - ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в понедельник в 10:00 мск открыло книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-13 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении комбината.
Заявки инвесторов принимают Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Газпромбанк до 17:00 мск 7 октября. Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 14 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона составляет 8,25-8,50% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте в 8,42-8,68% годовых.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставка 2-8 купонов равна ставке 1 купона.
Дирекция ФБ ММВБ 27 декабря 2012 года приняла решение о допуске к торгам с прохождением процедуры листинга облигаций НЛМК серий БО-08 - БО-14 на общую сумму 50 млрд рублей. Объем выпусков БО-8 - БО-10 - по 10 млрд рублей, серий БО-11 - БО-14 - по 5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
В апреле совет директоров НЛМК принял решение увеличить срок обращения биржевых облигаций серий БО-08 - БО-14 с 3 до 10 лет.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 25 млрд рублей и 2 выпуска классических бондов на 15 млрд рублей.
Производственные активы группы НЛМК расположены в России (ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"), Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год. Основной владелец НЛМК - председатель совета директоров Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,9% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Менеджмент НЛМК владеет 2,8% уставного капитала, в свободном обращении находятся порядка 11,3% акций.