ОАО "АК "Транснефть" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-03 номинальным объемом 25 млрд рублей, реализовав 60% выпуска на сумму 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов на бонды принимались 15 октября. Спрос на займ составил 15,5 млрд рублей. С учетом сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте заявок 31 инвестора. По данным организаторов, эмитент первоначально планировал предложить к размещению 20 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 25 млрд рублей. Однако с учетом сложившегося спроса, принял решение разместить 15 млрд рублей.
Организаторами выступили Sberbank CIB и Газромбанк.
Ориентир ставки 1-го купона составлял 10,80-11,00% годовых, что соответствует индикативной доходности на уровне 11,09-11,30% годовых. По выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,00% годовых. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Также компания приняла решение о невозможности досрочного погашения облигаций серии БО-03 по усмотрению эмитента.
В июле 2013 года совет директоров компании принял решение увеличить срок обращения биржевых облигаций серий БО-03 - БО-07 с 3 до 10 лет. Кроме того, решено увеличить объем биржевых облигаций БО-03 с 17 млрд рублей до 25 млрд рублей.
ФБ ММВБ зарегистрировала бонды серий БО-01 - БО-07 объемом по 17 млрд рублей каждая в марте 2010 года. По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию владельцев и усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых бондов компании на 34 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.
Чистая прибыль АК "Транснефть" по РСБУ в первом полугодии 2014 года составила 5,35 млрд рублей, что на 19,3% меньше аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании. Выручка составила 356,755 млрд рублей по сравнению с 347,091 млрд рублей в первом полугодии 2013 года.