Росбанк завершил размещение облигаций серии А7 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на бонды прошел 23 сентября. Спрос инвесторов на бумаги в 2,4 раза превысил предложение и составил 24 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,8% годовых. Размер выплаты на одну облигацию при погашении купона составит 54,15 рубля. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. По займу предусмотрена годовая оферта.
Как сообщалось ранее, департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 17 апреля 2014 года зарегистрировал изменения в решение о выпусках облигаций Росбанка серий А7-А9.
Был продлен срок размещения облигаций выпусков до двух лет с даты их государственной регистрации, заменена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев на возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Совет директоров банка утвердил решение о размещении займов 15 марта 2013 года. Выпуски размещаются по открытой подписке на срок 10 лет. Объем серий А7 и А8 составляет по 10 млрд рублей, серии А9 - 5 млрд рублей.
Бумаги всех трех серий будут иметь 20 полугодовых купонов. Ставку 2-го купона эмитент приравнял к ставке 1-го купона. Номинал одной ценной бумаги составляет 1 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении также находится 5 выпусков биржевых бондов банка на 40 млрд рублей, 9 выпусков структурных облигаций общим объемом 17,155 млрд рублей.
Росбанк по итогам первого полугодия 2014 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".