22 ноября. ФИНМАРКЕТ - Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение облигаций 23-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Заявки инвесторов на 10-летние бонды принимал Юникредит банк 19 ноября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,00-8,20% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 8,16-8,37% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Банк 23-24 сентября собирал заявки инвесторов на приобретение облигаций 22-й и 23-й серий объемом по 5 млрд рублей каждая. В день закрытия книги заявок РСХБ принял решение перенести размещение облигаций 23-й серии с 1 октября на неопределенный срок.
Позже банк принял решение о размещении облигаций 23-й серии совместно с организатором, оказывающим эмитенту услуги по организации размещения 50% выпуска ценных бумаг. РСХБ также сообщал о планах выступить организатором собственного облигационного займа, обеспечив 50% спроса.
Размещение бондов 22-й серии завершилось 30 сентября. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 7,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По выпуску объявлена 3-летняя оферта.
ЦБ РФ в феврале 2013 года зарегистрировал облигации Россельхозбанка серий 20-23 общим объемом 30 млрд рублей. Банк планирует разместить по открытой подписке по 10 млн облигаций серий 20 и 21 и по 5 млн облигаций бондов серий 22 и 23. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения выпусков - 10 лет с возможностью установления оферт на 2 и более купонных периода.
В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков классических облигаций банка общим объемом 140 млрд рублей и 2 выпуска биржевых бондов на 10 млрд рублей.
РСХБ по итогам трех кварталов 2013 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".