30 апреля. ФИНМАРКЕТ - Росбанк 30 апреля завершил размещение 10-летних биржевых структурных облигаций серий БСО-12, БСО-13, БСО-14 и БСО-15 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.
Заявки инвесторов на выпуски принимались 28 апреля.
Бумаги имеют 40 квартальных купонов с фиксированной ставкой, установленной для серии БСО-12 в размере 0,04% годовых, серии БСО-13 - 0,03% годовых, серии БСО-14 - 0,02% годовых, серии БСО-15 - 0,01% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Также по бондам предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому являются облигации участия в займе (loan participation notes) Финансовой корпорации (ФК) "Открытие", номинированные в рублях, с погашением 9 апреля 2024 года (ISIN XS1062071862). LPN были выпущены OIM ABS Limited (SPV-компания ФК "Открытие") исключительно для финансирования ФК "Открытие". Номинальная стоимость еврооблигаций - 5 млн рублей. Дополнительный доход по бондам выплачивается раз в полгода, начиная с даты окончания 2-го купонного периода. Также в дату погашения облигаций будет выплачиваться второй дополнительный доход.
ФБ ММВБ в ноябре 2013 года допустила к торгам облигации Росбанка серий БСО-04 - БСО-15 общим объемом 18 млрд рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке.
Объем серий БСО-04 и БСО-07 - БСО-10 составит по 1 млрд рублей, серий БСО-05 и БСО-06 - по 500 млн рублей, серий БСО-11 - БСО-13 - по 2 млрд рублей, серий БСО-14 и БСО-15 - по 3 млрд рублей. Срок размещения серии БСО-04 составит 3 года, остальные выпуски будут размещены на 10 лет.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков структурных облигаций банка на сумму 7,155 млрд рублей, классические облигации 10-й серии на 5 млрд рублей и биржевые облигации серий БО-03 - БО-07 общим объемом 40 млрд рублей.
Росбанк по итогам первого квартала 2014 года занимает 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".