6 ноября. ФИНМАРКЕТ - ООО "РСГ-Финанс" планирует 18 ноября открыть книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, сообщается в материалах банка "Открытие", выступающего организатором сделки совместно с банком "Зенит", Номос-банком и Промсвязьбанком.
Сбор заявок продлится до 20 ноября. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находится в диапазоне 12,25-12,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 12,63-13,16% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов.
Техническое размещение 3-летнего выпуска предварительно запланировано на 26 ноября, оно пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Заем обеспечен поручительством головной компании группы RSG International Ltd.
ФБ ММВБ в октябре допустила к торгам биржевые облигации компании серий БО-01 - БО-03 общим объемом 11 млрд рублей. Объем серий БО-01 и БО-02 составит по 3 млрд рублей каждая, серии БО-03 - 5 млрд рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
На данный момент в обращении находятся два выпуска классических облигаций компании на 5,5 млрд рублей.
"РСГ-Финанс" создано с целью привлечения внешнего финансирования для группы компаний "Кортрос" (бывшая "Ренова-СтройГруп"), осуществляющей строительство жилья, коммерческой недвижимости и инфраструктурных объектов во многих регионах страны.