10 октября. ФИНМАРКЕТ - Евразийский банк развития (ЕАБР) понизил ориентир ставки 1-го купона облигаций 8-й серии объемом 5 млрд рублей до 7,65-7,70% годовых, сообщается в материалах Райффайзенбанка, организующего сделку совместно с Газпромбанком, "ВТБ Капиталом" и Sberbank CIB.
Новому ориентиру соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 7,80-7,85% годовых. Перед открытием книги заявок ориентир ставки был установлен в размере 7,70-7,85% годовых (доходность - 7,85-8,00% годовых), затем банк дважды сужал его - до 7,7-7,8% годовых и до 7,70-7,75% годовых.
Книга заявок была закрыта в четверг в 17:00 мск. Техническое размещение 7-летнего выпуска запланировано на 16 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
ФСФР в августе 2012 года зарегистрировала проспект и допустила к размещению и публичному обращению в РФ облигации ЕАБР 5-11 серий. Банк планирует разместить 7-летние выпуски объемом по 5 млрд рублей по открытой подписке. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов.
ЕАБР 2 октября завершил размещение облигаций 6-7 серий общим объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на приобретение бондов прошел 26 сентября. В ходе маркетинга было подано 57 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 7,80% до 8,00% годовых. Спрос в 1,9 раза превысил предложение и составил около 19 млрд рублей. В результате ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 7,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
В настоящее время в обращении также находятся 1-5 выпуски облигаций банка на общую сумму 25 млрд рублей.
ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в 2006 году для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, расширению взаимных торгово-экономических связей. В настоящее время участниками банка являются РФ, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан и Белоруссия.