ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ серии БО-001P-17 объемом 31,41 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Цена размещения составила 95,02% от номинала.
Ставка 1-го купона составлена на уровне 6,80% годовых. Дата погашения - 28 ноября 2031 года, ожидаемая дюрация около 3,1 года. Купоны будут выплачиваться ежемесячно 28-го числа каждого месяца каждого года.
Ориентир по цене размещения изначально составлял около 95% от номинальной стоимости облигаций.
Сбор заявок на облигации прошел 20 декабря.
Организатором, агентом по размещению, а также оригинатором выпуска выступает банк "ДОМ.РФ".
"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находятся 23 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 242,725 млрд рублей и 14 выпусков биржевых бондов на 385,038 млрд рублей.