10 октября. ФИНМАРКЕТ - "Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) размещает субординированные еврооблигации на $200 млн под 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Срок обращения бумаг - 7,5 года, предусмотрен колл-опцион через 5,5 года.
Организаторами еврооблигаций стали Citi, UBS и Sberbank CIB. Road show евробондов прошло 7-8 октября в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, а также в Германии и Швейцарии.
Ранее сообщалось, что ХКФ банк зарегистрировал программу еврооблигаций на сумму до $2,5 млрд. Эмитентом евробондов выступает SPV-компания Eurasia Capital S.A.
Спрос на еврооблигации составил $250 млн, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах. Первоначально, по его словам, планировалось, что банк сможет привлечь около $300 млн.
Суборды ХКФ банка выпущены по новым правилам в соответствии с требованиями "Базеля III" и предусматривают условие loss absorption (абсорбирования возможных убытков). У инвесторов возникает риск списания в случае снижения коэффициента достаточности базового капитала банка ниже 2%, или если Агентство по страхованию вкладов (АСВ) инициирует в отношении банка меры по предотвращению банкротства.
Предложенная банком высокая доходность новых евробондов отражает настороженное отношение инвесторов к облигациям с условием абсорбирования убытков розничных банков, в особенности после переоценки рисков сектора рейтинговыми агентствами, отмечают в своем обзоре аналитики компании "Уралсиб Кэпитал".
ХКФ банк в октябре 2012 года разместил субординированные евробонды на $500 млн под доходность 9,375% годовых. Срок обращения бумаг - 7,5 года, предусмотрен колл-опцион через 5,5 года. Организаторами выступили Citigroup, HSBC и Sberbank CIB, соорганизаторами - PPF Banka и Raiffeisen Bank International.
ХКФ банк, подконтрольный группе PPF чешского миллиардера Петра Келлнера, по итогам первого полугодия 2013 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Источник - IFX-news