14 мая. ФИНМАРКЕТ - ОАО "Мегафон" понизило ориентир ставки 1-го купона 10-летних биржевых облигаций серии БО-04 суммарным объемом 15 млрд рублей до 9,60-9,80% годовых, сообщается в материалах Райффайзенбанка, выступающего организатором сделки совместно с Газпромбанком и Юникредит банком.
Новому ориентиру соответствует доходность к годовой оферте в размере 9,83-10,04% годовых. По выпуску предполагается выплата полугодовых купонов.
Первоначально маркетинговый диапазон купона составлял от 9,8% до 10% годовых, окончательное решение о ставке купона будет принято по окончании сбора заявок. Андеррайтером выпуска является Газпромбанк.
Как ожидается, книга заявок будет закрыта 14 мая в 17:00 мск, размещение на торгах "Московской биржи" в перечне внесписочных ценных бумаг произойдет 20 мая 2014 года. Ранее предполагалось закрытие книги 15 мая.
Средства от размещения облигаций будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности компании.
ФБ ММВБ в июне 2013 года допустила к торгам биржевые облигации ОАО "Мегафон" серий БО-01 - БО-05 на общую сумму 60 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-01-00822-J - 4B02-05-00822-J.
Объем выпусков БО-01 - БО-03 составит по 10 млрд рублей, БО-04 - БО-05 - по 15 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В настоящее время в обращении находится 5-7-й выпуски бондов компании "МегаФон Финанс" на 30 млрд рублей.
ООО "МегаФон Финанс" является дочерней компанией ОАО "Мегафон", оно было создано с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов материнской компании. ОАО "Мегафон" является крупным оператором сотовой связи, предоставляющим услуги в стандарте GSM 900/1800 и обладающим лицензионным покрытием на всей территории Российской Федерации.