В среду KeyBanc повысил целевую цену акций Pinterest Inc (NYSE: NYSE:PINS) до 45 долларов с предыдущих 43 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка" для акций. Корректировка последовала за оценкой фирмой значительного потенциала роста Pinterest перед предстоящим отчетом о прибылях.
Благоприятное положение компании объясняется несколькими факторами. Валютные курсы рассматриваются как все более выгодные, вовлеченность пользователей остается высокой, а на горизонте появляются новые разработки продуктов. Ожидается, что одна из таких разработок, Performance+, упростит управление рекламными кампаниями на платформе. Проводя параллели с аналогичными предложениями от Google и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), аналитик предполагает, что Performance+ может стимулировать устойчивый рост Pinterest в ближайшие годы.
Несмотря на проблемы в секторе продуктов питания и напитков, ожидается, что Pinterest преодолеет их, пройдя сравнительный период в четвертом квартале. Этот год также станет первым праздничным сезоном, когда Pinterest получит выгоду от усилий по монетизации с Amazon и Google. Ожидается, что эти инициативы в сочетании с дисциплинированным подходом к расходам приведут к расширению годовой маржи как минимум на 300 базисных пунктов.
Прогноз фирмы дополнительно подкрепляется текущей рыночной оценкой акций Pinterest. При торговле акций с мультипликаторами 15,6x и 12,2x от предполагаемой стоимости предприятия к EBITDA на 2025 и 2026 годы соответственно, аналитик предполагает, что рынок может недооценивать траекторию роста Pinterest.
В других недавних новостях Pinterest был предметом нескольких аналитических обзоров. Piper Sandler сохранил рейтинг "выше рынка" для Pinterest, подчеркнув потенциал компании для роста в высоких подростковых процентах и расширения маржи. BofA Securities также подтвердил рейтинг "покупать" для акций Pinterest, отметив продолжающуюся интеграцию технологий искусственного интеллекта компанией и ее потенциал для достижения двузначного основного роста к 2025 году.
Deutsche Bank повысил рейтинг акций Pinterest с "держать" до "покупать", ссылаясь на потенциал ее состоятельной пользовательской базы, и прогнозирует 6% совокупный годовой темп роста глобальных ежемесячно активных пользователей Pinterest с 18% ростом выручки в течение следующих трех лет.
Oppenheimer начал освещение Pinterest с рейтингом "превосходит рынок", подчеркнув уникальное положение платформы в сфере цифровой рекламы. Фирма также отметила Pinterest как самую быстрорастущую платформу цифровой рекламы. Baird подтвердил рейтинг "превосходит рынок", сосредоточившись на потенциале платформы для устойчивого роста пользовательской базы, вовлеченности и монетизации.
Это недавние события для Pinterest, компании, которая также работает над расширением своей деятельности. Ожидается, что третий квартал 2024 года станет первым полным кварталом, отражающим влияние на выручку усилий компании по расширению, которые включали монетизацию примерно 30 новых стран через платформу Google.
Реферальный трафик Pinterest от Amazon показал заметное увеличение в сентябре, подскочив на 148% по сравнению с прошлым годом. Недавнее глобальное рекламное мероприятие компании, Pinterest Presents, продемонстрировало достижения платформы и потенциал для устойчивого роста пользовательской базы, вовлеченности и монетизации.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу KeyBanc относительно Pinterest. За последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года, выручка Pinterest выросла на 16,22%, достигнув 3,34 млрд долларов. Этот рост соответствует ожиданиям KeyBanc относительно значительного потенциала компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли Pinterest в этом году, что поддерживает прогноз аналитика о расширении маржи. Сильная финансовая позиция компании дополнительно подтверждается тем фактом, что она имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе, потенциально обеспечивая гибкость для будущих инвестиций в разработку продуктов и инициативы роста.
Стоит отметить, что хотя Pinterest торгуется с высоким коэффициентом P/E 115,63, он также торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ближайшего роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,71. Это предполагает, что рынок действительно может недооценивать перспективы роста Pinterest, как отметил KeyBanc.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов для Pinterest, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.