28 мая. ФИНМАРКЕТ - Китайский девелопер Logan Property разместил еврооблигации на $300 млн по ставке 11,25%,сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", одного из организаторов размещения.
Инвесторы проявили очень большой интерес к сделке - книга заявок на еврооблигации была переподписана более чем в три раза, что позволило снизить ставку купонного дохода с 11,5% до 11,25%, отметил А.Соловьев.
"Организация размещения для эмитента из Азии очень важна для "ВТБ Капитала" и может стать "первой ласточкой" для начала активной работы на этом рынке и получения новых мандатов на участие в сделках", - подчеркнул А.Соловьев.
Размещение бумаг крупного китайского девелопера прошло на Гонконгской фондовой бирже, где торгуются и акции Logan Property Holdings Limited. Бонды размещались для рефинансирования долга и приобретения новых земельных участков под застройку. Евробонды будут иметь сингапурский листинг.
Помимо "ВТБ Капитала" в сделке участвовали Citi, Deutsche Bank, HSBC, Goldman Sachs, J.P. Morgan, CITIC Securities International и ABC International.
Российский инвестбанк получил мандат на организацию евробондов впервые с марта, когда в результате политических событий этот бизнес оказался под ударом, так как рынок евробондов оказался фактически закрытым для российских заемщиков на неопределенное время.
Источник - IFX-news