15 ноября. ФИНМАРКЕТ - Министерство финансов Тульской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 34003 объемом 5 млрд рублей в размере 7,98% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, организующего сделку совместно с "ВТБ Капиталом" и Газпромбанком.
Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,22% годовых.
Книга заявок на бонды закрылась в 16:00 мск 15 ноября. При открытии книги ориентир ставки купона составлял 7,85-8,10% годовых, позже он был сужен до 7,85-8,00% годовых.
Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 21 ноября.
Срок обращения займа - 3,5 года. Облигации будут иметь 14 квартальных купонов.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: 10% от номинала гасится вместе с выплатой 2-го купона, по 25% от номинала будет погашаться в даты выплат 6-го и 10-го купонов, 40% от номинала эмитент выплатит вместе с 14-м купоном.
Дюрация займа составит примерно 2,2 года.
Тульская область в сентябре 2012 года разместила 3-летние государственные облигации на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Трехлетние бонды имеют 12 квартальных купонов. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей. Облигации имеет амортизационную структуру погашения: по 30% их номинала будет погашено вместе с выплатой 4-го и 8-го купонов, оставшиеся 40% - при погашении бумаг.
По данным областного Минфина, объем государственного внутреннего долга региона на 1 октября 2013 года составил 8 млрд 164,8 млн рублей, что на 3,1% меньше, чем на начало года.
Предельный объем государственного долга Тульской области в 2013 году утвержден в сумме 20,17 млрд рублей.
Бюджет Тульской области на 2013 год после внесенных в сентябре поправок предусматривает доходы в размере 51 млрд 166 млн рублей, расходы - 58 млрд 947 млн рублей, дефицит - 7,78 млрд рублей, или 13,2% расходов.