Министерство финансов Омской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 1,5 млрд рублей, при номинальном объеме выпуска 5 млрд рублей в размере 12,30% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с "ВТБ Капиталом" и Газпромбанком.
Данному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,88% годовых.
Заявки инвесторов принимались с 11:00 мск до 15:00 мск 16 октября.
Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12,10 – 12,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,66 - 13,31% годовых.
Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 21 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Агент по размещению - Sberbank CIB.
По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона.
Предусмотрена амортизация выпуска. В даты выплаты 4-го, 8-го, 12-го, 16-го, 20-го купонов будет погашено по 20% от номинала.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций области на 3,5 млрд рублей.
По данным министерства финансов области, на 1 мая 2014 года госдолг региона составил 28,6 млрд рублей.
Бюджет Омской области на 2014 год с учетом утвержденных поправок предполагает дефицит в размере 7,7 млрд рублей (с учетом снижения на сумму остатков средств, не использованных по итогам 2013 года). Доходы бюджета запланированы в сумме 67,1 млрд рублей, расходы - 75,1 млрд рублей.