ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) установило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей с офертой через 7 лет на уровне 9,60-9,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 9,83-10,04% годовых.
Сбор заявок на облигации проходит 13 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают Альфа-банк и Райффайзенбанк. Соорганизатор выпуска - банк "Аверс".
Техническое размещение запланировано на 20 декабря.
"Московская биржа" 20 ноября зарегистрировала программу облигаций НКНХ серии 001Р объемом 40 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен идентификационный номер 4-00096-A-001P-02E.
Программа бессрочная, срок обращения облигаций - до 10 лет со дня размещения.
НКНХ в последний раз размещал облигации на российском рынке в 2005 году. Выпуск объемом 1,5 млрд рублей был погашен в 2012 году.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 4 декабря присвоило НКНХ рейтинг кредитоспособности на уровне "ruAА-", прогноз рейтинга - "стабильный".
"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу "ТАИФ".