Министерство финансов Свердловской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35006 объемом до 5 млрд рублей на уровне 6,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,87% годовых.
Сбор заявок на бонды проходит 12 декабря с 11:00 МСК до 14:00 МСК.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере не выше 6,85% годовых, в ходе маркетинга он был один раз снижен.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 17 декабря.
АКРА присвоило выпуску облигаций Свердловской области серии 35006 кредитный рейтинг "А(RU)".
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций области общим объемом 20 млрд рублей.
В 2019 году, согласно поправкам от 30 июля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 254,6 млрд рублей, расходов - 268,8 млрд рублей, дефицит - 14,2 млрд рублей (5,3% от расходов).
На 1 октября 2019 года долг Свердловской области составил 60,792 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.